环保限产落实情况、真实订单和钢贸商心态究竟如何?

2018-07-10 09:46:28     来源: 中泰钢铁       关注

  近期环保等政策频发,本次唐山地区调研,我们走访了钢厂、钢贸商、咨询公司,针对环保限产、需求等市场关心的问题进行了深入探讨,特汇总纪要如下。

  核心观点

  1、从钢材下游终端看,冷轧板盈利相对偏弱,订单量相比往年有较大差距,一方面由于需求减弱,汽车销量在增但增速放缓,同时生产也受到环保影响;另一方面受日钢(成本优势)等竞争对手的市场份额切入,供给承压。家电也一般,比汽车板略好;

  2、今年整体需求延后一个月左右,7月份订单基本接满,但接单速度有所下降,也反映出季节性需求开始有所回落;

  3、近期传出唐山2020年全部淘汰1000立方米以下高炉,并逐步淘汰1500立方米以下高炉,是唐山经信委提出,但还未有正式文件,企业目前也没有具体的动作和规划。按数量算,唐山地区1000立方米以下的高炉占45%,1500立方米以下的占87%;

  4、区域内地条钢已完全取缔,大约1000万吨的产量,目前唐山在册的能生产的电炉企业一共4家,产能加总300-400万吨,像金州是7月份投产;

  5、《蓝天保卫战》表明环保政策正逐步趋紧,限产的范围、行业、力度有望持续扩大,唐山地区的超低排放改造标准目前看是最严格的。唐山这边的钢厂都在进行环保改造施工,投资成本视技术几千万至一个多亿不等,十月底要验收。施工不会影响生产,最多在最后安装设备时停产一周。但根据企业的反馈,目前技术达到设定的环保标准困难较大,同时改造时间紧迫,一旦验收不成功,将面临停产整顿风险;

  6、唐山刚刚印发《钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》,提出2018年10月底前通过验收并稳定达到超低排放标准的钢铁企业,2019-2020年采暖季前免于错峰限产或减少限产时间;

  7、目前贸易商心态较为平和,价格波动缓和,成交有序进行。现货利润1200元/吨以上的位置容易出现恐高心态,会认为过高的利润不可持续。

  问答环节汇总

  问:板材对应的几个终端行业的景气度如何?

  答:现在感觉汽车差一些,冷轧订单量相比往年差不少,一方面应该是需求减弱,汽车销量是在增,但是增速放缓,另一方面也是受日钢(成本优势)等竞争对手的市场份额挤压。家电也一般,比汽车稍微好点。

  问:汽车行业受到环保影响吗?

  答:也有,因为环保涉及到的很多,像酸洗的、喷漆等环节,尤其喷漆管的特别严格,小的喷漆厂基本倒了,大的正规的受管制。

  问:出口情况如何?

  答:出口还可以,跟去年差不多,没怎么增减,毕竟美国那边市场占比较小。

  问:有一些淡季不淡的现象,家电这块好像有比较反常的反季节增长?

  答:倒不是短期需求的增长,今年整体需求都往后延了一个月,淡旺季都是。正常来讲,7月份的季节性需求会减弱,到8月中旬量就应该起了。

  问:订单情况如何?

  答:订单还行,7月份订单基本接满了,但接单速度有所下降,也反映出季节性需求的回落。

  问:前段时间有传出,唐山市到2020年全部淘汰1000立方米以下高炉,并逐步淘汰1500立方米以下高炉,请问当地钢企有具体规划吗?

  答:还没有具体的规划。

  问:请介绍下唐山地区高炉分布?

  答:按数量算,1000立方米以下的占45%,1500立方米以下的占87%。

  问:这个不算是正式文件吧

  答:不算,是唐山经信委提出来的。

  问:唐山地区目前产能情况?

  答:唐山地区目前在产高炉企业一共有35家,大概产能在1.1亿吨左右,产量在1亿吨以下。据唐山统计局统计披露1-5月粗钢产量已经达到了5000万吨。

  问:唐山以前有地条钢吗

  答:有,以前也不少的,去年已经全部打掉了,1000万吨的产量。

  问:电弧炉投产情况?

  答:像金州是7月份投产,设备更多的是一种转换(原本有设备但被归为了地条钢)。目前唐山在册的能生产的电炉企业一共4家正丰、华骏、首唐宝生、金州,产能加总300-400万吨。

  问:企业向沿海搬迁有何进展?

  答:还没有明确规划,人员也没有任何的变动。

  问:限产对钢企影响?

  答:对生铁影响较大。1-5月生铁产量累计同比下降11%,粗钢产量累计同比下降3%。我们统计范围内目前唐山高炉开工率82%,5.6月平均82.6%,最高84%,去年年度平均90%。目前对轧线投产方面,资料完整环保合格情况下没有限制。

  问:徐州延期复产,有了解嘛?

  答:据我们了解,有的钢厂说能正常生产,但也就一两家,其他的都说没通过验收之类的,还要延续延长停产时间。

  问:《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,提出限产范围要扩大,但文件看起来很空泛,不清楚后续具体怎么执行,您怎么分析?

  答:国家的环保政策逐步趋紧,限产的范围、行业、力度还是会持续扩大,钢厂在不断的做调整,包括唐山拟投资约107亿建设钢铁企业铁路专用线,有铁路线的钢厂都在对接,在原料的运输上更多依赖铁路。铁路运输就是为了解决汽运的污染问题。铁路运输的成本会比公路还要增加40块/吨,因为铁路的建设成本包括占地费用等都是钢厂投入的,大概是1公里5000万,差不都需要10多个亿。有的厂区离主轨道比较远,可能会比较困难。而且最后铁路的所有权是国家,公转铁,之前市里就一直开会说,要在2020年前完成。这还和限产相关,如果钢厂公转铁成功了,以后供暖季限产比例可能会酌情减少。

  问:具体的验收标准是什么样的

  答:各个省份都不太一样。唐山是最严的,包括烧结机、转炉等各个阶段的排放。其中烧结机头原先标准是烟气颗粒物20mg/Nm3、二氧化硫50mg/Nm3、氮氧化物100 mg/Nm3。现在标准严格近一半,验收指标为烟气颗粒物10 mg/Nm3、二氧化硫35mg/Nm3、氮氧化物50 mg/Nm3。别的地区应该没有这么严格,唐山应该是全国最严的了。唐山这边的钢厂都在做深度改造,投资了非常多。根据企业的反馈,还是觉得没有成熟的技术,这次大家也都是试一试,像津西钢铁三个烧结机选择三个厂家来改造,看看最后哪一个效果好。

  问:超低排放改造成本如何?

  答: 贵一些的,像200立方米的一个烧结机改造投入大概就有1.3个亿,用的是活性焦,价格最贵,效果比其他的也要好一些。技术不太好的设备,3000-5000万也能完成。有的愿意花大价钱,一两年后还是要淘汰,不如上好的,一劳永逸。

  问:各家钢厂环保设备上马的进度是怎么样的

  答:今年2月份出的文件,要求实施超低排放改造,要求五月底前必须施工,十月底要验收。目前基本都进入施工状态,施工不会影响生产,最多在最后对接设备的时候会有一些影响,安装时可能会停一周左右。

  问:前期河南省出台文件,对2018年10月底前稳定达到超低排放限值的钢企,2019年采暖季原则上不再实施错峰生产,唐山地区有类似情况吗?

  答:唐山刚刚印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》,提出2018年10月底前通过验收并稳定达到超低排放标准的钢铁企业,2019-2020年采暖季前免于错峰限产或减少限产时间。

  问:这样等于变相提高门槛,有些建不了铁路的就面临淘汰?

  答:对,就像近期的政策,说要压缩钢企数量,不可能直接就淘汰,肯定是变相的来,通过提高环保标准等政策不断加码让你自行退出,毕竟民营企业比较多。

  问:螺纹开工率只有40%是什么原因?

  答:调坯轧材企业利润比较低,生产得不多,唐山地区最不挣钱的是型材,开工率只有39%,操作不好可能会倒挂20~30元,最多时候有50元。

  问:近期唐山地区废钢比有什么明显变化吗?

  答:年前高一些27%-28%,目前20%-25%。

  问: 铁水成本如何?

  答:目前调研情况看铁水成本在2100-2150元左右,钢坯增加500-600元,带钢比钢坯高200-300元,代工费100。

  问:焦化厂改造如何?目前产能?

  答:唐山这边9月底需要验收,更多是脱硫脱硝脱白,相对钢铁企业压力小一些,产能3000多万。

  问:目前钢厂原材料库存水平?

  答:焦炭1周左右,铁矿石7-15天的钢厂占比为54%,16-30天的为32%。

  问:如何看表外转表内后钢铁产量的变化?

  答:不能说地条钢退出钢铁总产量是降的,地条钢取缔剩余的废钢被长流程、电弧炉消耗了,废钢价格也是涨的,高炉开工率下降了,但是利用系数提高了。大高炉(2000-3000立方米)的利用系数一般2-3,对原料要求非常高,450/550立方米的高炉是最经济的,不应该盲目求大。

  问:钢厂使用铁矿石品味有何变化?

  答:钢厂不像2016/2017年单纯追求品味最好的铁矿石,目前从经济适用的角度考虑,拿巴粗、金步巴等替代一下。供给过剩叠加高库存之下,后续看矿价弹性越来越小。

  问:当前价格及盈利下贸易商心态如何?

  答:贸易商心态几次在现货利润1200元/吨以上的位置出现恐惧,认为过高的利润是不可持续的。以前钢价能看5000-6000元,是因为原料价格高。目前焦炭价格2000-2500,即便考虑限产价格能达到3000元,占成本也不过1500元。2008年铁矿石1500-1700元/吨,目前只有400多块钱。

  问:焦炭怎么看?

  答:从传导路径看,是螺纹价格变动传导到焦炭。煤焦、钢材、铁矿,定价体系不同,铁矿是月度定价(普氏定价,小样本大市场),价格容易被操纵;煤焦更多是钢厂和焦化厂之间的博弈,定价可能维持很长时间,两者地位目前来看是平等的;钢材又不一样了,纯市场化定价。


资讯监督:林颖 17739761747

资讯投诉:田甜 15981879377

标签: 订单 心态 情况
  • 分享到:

免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议,市场有风险,投资需谨慎。原创内容版权归中钢网所有,转载请取得书面授权,且中钢网保留对任何侵权行为和有违背原创内容原意引用行为进行追究的权利。

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 all Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 E-mail:kf@zgw.com 豫ICP备 2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号