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新一轮钢铁环保政策落地，供给端的故事未完待续

2018-09-07 11:18:04 来源：钢谷网关注

　　初秋伊始，环保新风潮接力来袭

　　九月来临，紧接汾渭平原环保炒作，秋冬季错峰环保文件陆续出台，环保蓄力，对后期钢材供给端承压埋下伏笔。随着后期秋冬季限产政策落地，环保预期增强，环保与经济同时托底钢市，钢价有望走强。

　　唐山环保终落地，经9月3日唐山市发布开展环境深度整治攻坚月行动初稿修改，9月5日，调整后的政策已正式落地，较此前初稿改动不大，攻坚治理阶段为9 月 6 日至9 月 25 日，自查整改阶段为9 月 26 日至9 月 30 日，具体要求对钢厂停限产力度不低于8月份，各个县市在9月20日前落实钢铁行业秋冬季错峰生产方案，并配套落实交通运输错峰方案。

　　太原环保急接力，日前太原市政府发布蓝天保卫战攻坚行动工作方案的通知，提出九项攻坚任务清单，攻坚行动时间为8月15日至10月15日期间。其中要求对钢铁、焦化等高耗能企业实行拉网式排查，对工业炉窑，全部纳入秋冬季错峰生产方案，实施停产，并且制定工业炉窑综合整治实施方案。

　　库存差异化延续，底盘过渡仍需时间

　　本周中西部与全国库存表现差异化，中西部库存拐点被打破，钢材总库存绝对值由增转降，建材总库存、社库、厂库表现分化，由上周的齐增长，变为两降一增。全国库存则表现反向，总库存绝对值延续增加，与社会库存、厂库形成两增一降的格局。社会库存当前库存处于盘底过程结束与库存拐点确认阶段，库存尾盘过渡时间再次延长。

　　本周中西部总库存416.96万吨，由上周的增加27.34万吨变为下降0.83万吨，由上周增速7%变为降速0.2%。分别来看，社会库存281.41万吨，由增转降，由上周增加8.05万吨变为下降2.47万吨，由上周增速2.92%变为降速0.87%;厂库方面，本周显示135.55万吨，延续上周增势，增速放缓，由上周增加1.64万吨，增速由上周的16.83%放缓至1.22%。上周库存拐点信号显现，社库出现两连增，但本周社库由增转降，超市场预期。本周社会库存减少2.47万吨，社库由两连增再度转为减少，此前预期的库存去库末端结束时间将延长，环保限产实际力度有限，市场预期有所下降，低库存对钢价仍有支撑作用，累库时间还需继续等待。

　　全国库存本周表现两增一降，总库存延续上周增势，增速放缓，由1430.01万吨增至1431.38万吨，社会库存由降转增，由994.71万吨增至998.32万吨;厂库方面则显示由增转降，由435.3万吨降至433.06万吨。当前处于库存盘底阶段，地区供需结构存在较大差异，库存变动非常大，各机构数据显示差异也较大，前期是钢厂库存转移至中间贸易环节，现阶段采暖季限产文件陆续出台，终端高位接货如预期依旧谨慎，后期应注意限产效应释放与累库节奏。

　　小结

　　本周主要关注新增环保文件，同时对不同机构库存数据加以比较。本周唐山环保新策落地，太原等地政策陆续出台，秋冬季错峰生产方案提上议程，环保的再发力在本周库存表现上尚不明显，中西部库存拐点打破，全国库存表现差异化，库存盘底阶段，需继续关注各地区供需格局变化以及限产实际力度释放，把握累库节奏。

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