华润置地成功发行10.5亿美元次高级永续债 票面利率3.75%
2019-12-09 13:30:00
来源：
互联网
关注
近日，据招银国际发布消息称，华润置地有限公司于2019年12月3日成功定价10.5亿美元前5年不可赎回次高级永续债，交割日期为12月9日。
据观点地产新媒体了解，上述永续债的发行人评级为Baa1/BBB+/BBB+(穆迪/标普/惠誉)，债券评级为Baa2(穆迪)，定价收益率及票面利率为3.75%，联席账簿管理人为招银国际。
招银国际表示，了解到华润置地近期存在融资需求后，招银国际紧密关注市场动态，定期为发行人提供市场更新。在承销团的建议下，该公司于12月3日公布交易抓住了良好的发行窗口。
信息显示，此次交易设置了300基点的票息跳升及次高级永续带来的绝对收益率吸引了投资者广泛的兴趣。公司以4.125%范围公布初始价格指引，建簿2个小时订单即超过20亿美元，公布最终价格指引时订单簿已累计41亿美元，包含超高资质的国际投资者订单。
最终定价较初始价格指引收窄37.5基点，发行规模达10.5亿美元，为近期同类型发行规模最高。本次发行是招银国际今年完成的第43单地产行业美元债发行。
据悉，截至今年上半年，华润置地总资产7270亿人民币，总负债5371亿人民币，营业收入458亿人民币，净利润146亿人民币。
- 分享到：
转载内容来源于网络，方便学习与交流参考，并不代表中钢网赞同其观点及其真实性、完整性负责，在于传递更多信息，如无意中侵犯您的合法权益，请及时联系与处理。
| 热点资讯月榜周榜
| 最新发布资讯
-
印度SENSEX30指数收盘跌0.62%...
04-16
-
中央第一巡视组巡视财政部党...
04-16
-
中央第二巡视组巡视住房和城...
04-16
-
陕西：2024年10月底前，关中...
04-16
-
英国央行新任副行长Lombardel...
04-16
-
工信部组织开展今年5G轻量化...
04-16
-
德国财政部长林德纳：自由民...
04-16
-
英国央行新任副行长Lombardel...
04-16
Copyright © 2005 - 2024 中钢网 all Rights Reserved
全国咨询/投诉电话：400-700-8508
E-mail：kf@zgw.com
豫ICP备 2021034665号-4
豫公网安备 41010702002121号
