废钢市场一周综述及下周预测(2.6-2.10)

2017-02-11 09:46:32    来源:互联网

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  1.本周国内废钢市场综述

  春节过后,年味未消,除高炉厂正常生产收货外,电炉厂家开收者寥寥,多持观望态度。北方地区,受政策影响,主导地区唐山电炉厂废钢尚未开收,市场暂无实际参考价,转炉厂因生产需求而窄幅上调吸货,其他地区情况也差不多,只是市场方面商家入市较积极,但成交方面都是以商家间成交为主。南方地区虽说也没有多少钢厂开收,但是近期期螺走强,现货稳中上行,带动当地废钢大幅拉涨,冲花边料价格已逼近1700高位。华东风向标市场陶庄部分料型开始交易福建料暂时无人问津,周边江苏安徽、福建几省也有钢厂陆续开工,不过成交较少。重点提下本周江苏发改委的一则公告:江苏鸿泰钢铁有限公司承诺压减炼钢产能200万吨,1月9日已将10台40吨中频炉封存,设备将于2017年2月底前全部拆除,企业承诺不再恢复生产。原本是江苏电炉废钢需求大户,现在却只剩下2个60t和2个80t电炉可用,废钢需求直接将同比去年减少一大半。所以从目前情况看,尽管钢市整体已处于节后复苏走强阶段,但是废钢方面,多个省份设立地条钢专项举报电话,中频炉复产无望,厂家转而采购钢坯轧制成品。而改用电弧炉厂家暂时还在观望政策走向,预计短期废钢仍将是好料行情走强,差料行情继续低迷。

  2.废钢市场区域调研

  【华东】本周华东市场持稳运行,江浙沪地区由于厂商对今年的政策预期保持消极态度,导致年初潜水观望者居多,市场预热时间延长。现三地大型钢厂多未变动,码头和料场变动较为频繁,价格较为混乱;目前来看,江苏市场较为活跃,预计下周江浙沪市场会逐步升温。敏感市场陶庄福建料、镀锌料无人问津。安徽地区由于年前的环保检查未有削减的迹象,年味未消,目前仅有部分高炉厂在产,贸易商出货为主,市场略显冷清,待元宵过后市场复原。山东地区仅聊城稍有市场运作气息,其他地区略显冷清,虽然聊城地区普遍涨价,但由于西市多数钢厂尚未开工,因此出货未及预想的容易。综合去年的环保大行情来看,华东废钢市场短期难有大的波澜。

  【北方】本周北方废钢持稳运行。没出正月都是年,现废钢市场暂未有较大动静,除高炉厂正常生产收货外,电炉厂家开收者寥寥,多持观望态度。因政策导致唐山、辽阳等地的电炉厂尚未开收,市场暂无实际参考价,转炉厂因生产需求而小幅上调吸货。而内蒙地区当地钢厂没有受到很大的波及,各钢厂陆续开工,价格保持稳定。西北地区由于厂商对今年的政策预期保持消极态度,多数商家未入市,市场成交清淡。预计元宵过后,市场渐渐活跃。综合来看,虽商家陆续入市,但各地区电炉厂停收居多,市场价格持稳为主,短期难有很大的变化。

  【中西南华中复产厂家较少,且高炉厂家也不多,整体并未有明显变动,极个别市场随国内主流行情拉涨交易。目前在收厂家间价格差距相对较大,且收货挑剔,故成交基本是以市场商家间成交为主,随着成材走势向好,预计下周华中地区复产厂家将陆续增多;西南地区,川渝地区,大厂库存不足提价吸货,小厂尚未有所动作,市场少量成交;云贵地区,废钢有价无市,钢厂收收停停,商家多采取观望态势。料短期内西南整体弱稳,元宵后或有所改观;华南地区,主流大厂未开工, 然螺废差价较大,商家无出货意愿,故厂家纷纷拉涨收货,目前市价混乱,个别实际成交价高,短期来看,行情或稳中向好,关注到货情况。整体看,中频炉拆除政策对市场影响仍在,但市场整体货源不足,预计下周稳中有涨。

  3.国际废钢

  近期国际废钢市场整体下滑,成品材需求下降导致土耳其钢厂废钢采购放缓,受节假日影响,亚洲钢厂近期采购量也下降,废钢市场供过于求,价格连续下滑,降幅在20-40美元/吨。 2月美国国内废钢市场下滑。进入2月份,美国国内废钢市场走弱。受出口价格下滑影响,东海岸地区废钢市场跌幅最大,俄亥俄州碎废钢价格下滑35-40美元/长吨,内陆地区降幅相对较小,密歇根州碎废钢价格下滑25美元/长吨。目前,中西部钢厂碎废钢交货价在280-290美元/长吨,一些钢厂试图以275美元/长吨的价格采购,但未能与经销商达成一致。 因成品材需求疲软及废钢市场供应过剩,土耳其废钢进口市场大幅下滑,1、2号混合重废(80:20)进口价降至230美元/吨(CFR),较1月末下降40美元/吨。受土耳其废钢价格下滑影响,印度废钢进口市场冷清,买主持观望态度,等待价格进一步下滑,推迟采购。经销商集装箱碎废钢报价在240-245美元/吨(CFR),成交价约235美元/吨(CFR),较上周下降20美元/吨。 日本废钢出口市场亦下滑,现代钢铁出价24500日元/吨(217美元/吨)进口日本2号重废,对新产废钢出价28500日元/吨(252美元/吨),较之前下降500日元/吨。受此前春节假日影响,没有来自中国台湾和越南用户的询盘。东亚散装废钢进口市场亦下滑,1、2号混合重废(80:20)进口价250-255美元/吨(CFR),较之前下降18美元/吨。韩国和越南钢厂2月份废钢库存充足,预计下周返回市场开始订购3月份发货资源。

  4、本周宏观热点

  本周宏观: 新年伊始,万象更新。开年第一周,影响钢市的各方面因素基本明确--宏观方面,央行变相加息,货币政策趋紧,利空钢价;钢材出口锐减,利空钢价;各地银行收紧住房信贷投放,楼市继续冰封,利空钢价;各省政府高调宣布打击“地条钢”,中频炉无一复产,工信部从规范企业名单中剔除35家违法违规企业,粗钢产量略有下降,利好钢价;交通部严格界定违法超载,责任具体到人,将继续刺激运费上涨及重卡销量,利好钢价。在多空交织及节日氛围影响下,多数商家选择观望,短期以稳为主,但小编认为,直接作用于钢市的利好因素多于利空因素,接下来市场上涨概率要大一些。

  【经济面】

  1、2月3日,央行全面上调了公开市场逆回购利率和SLF利率,金融界人士将此解读为央行一次不叫加息的加息。对此,专家表示,在错综复杂的国内外环境中,今年货币政策需要更加中性、更加审慎,要综合运用价量工具和宏观审慎政策加强预调微调,调节好货币闸门。

  2、多家机构预计今年1月份新增信贷规模至少能达到2.5万亿元,甚至可以达到2.8万亿元。

  3、环保部:用硬措施、硬办法积极应对重污染天气。

  4、央行窗口指导控制信贷投放节奏,预计今年1月的新增贷款中,企业贷款将成为新增贷款的主力,而个人住房按揭贷款则因限购政策,增速或有所下降。

  5、央行2月8日发布公告称,再次暂停公开市场逆回购操作,这已是央行连续第四次暂停常规公开市场操作。

  【钢市】

  1、截至2月6日,有33家发布了2016年全年业绩预告或快报,其中29家预计净利为正。对2017年市场前景,多位受访分析师及钢企内部人士均表示乐观,尽管不能重演2016年钢价疯涨翻倍的戏码,但钢企的效益将保持稳定。

  2、2017开年中国钢材出口大降20%,内外贸价差是主因。

  3、山东省省长郭树清表示,2017年山东将坚定不移化解过剩产能,倒逼钢铁、煤炭、水泥、化工等重点行业过剩产能退出;将再压减生铁产能387万吨、粗钢280万吨、煤炭351万吨;推动济钢产能调整和山钢转型发展,统筹抓好煤炭企业改革重组。

  4、2017年,河北将打好去产能“收官之战”,压减钢铁产能3186万吨,地条钢是重点。

  5、唐山市:对未按要求完成环保设施建设的企业,以及城市建成区和生态红线控制区的钢铁企业,实施差别电价、差别水价等,提高其运行成本,倒逼产能搬迁、退出。特别是对违规新增产能未按期完成产能置换的,执行最严厉的差别电价和环保政策,直至压减到位。

  6、宝钢湛江钢铁新春实现开门红,今年将形成年产铁水823万吨、钢水840万吨的规模能力。

  7、地条钢:安徽、合肥分别设立打击“地条钢”违法行为举报电话;辽宁省长陈求发强调,坚决取缔“地条钢”;江西召开专题电视电话会议,以“零容忍、零存在”决心打击“地条钢”;四川发布关于进一步严厉打击违法违规生产销售 “地条钢”的通知。

  8、交通部:严格界定严重违法失信超限超载运输行为,有货运车辆1年内违法超限运输超过3次等情形,应当列入严重违法超限超载运输失信当事人名单。

  9、中钢协:1月中旬重点钢企粗钢日均产量162.37万吨 ,环比上一旬减少4.17万吨,降幅2.51%,创去年8月上旬以来旬度产量新低。据此估算,本旬全国粗钢日均产量218.79万吨,环比上一旬增加0.8万吨,增幅0.37%。截止1月中旬末,重点钢企钢材库存为1230.80万吨,比上一旬减少28.87万吨,降幅2.29%。

  10、2017年,江苏鸿泰钢铁有限公司承诺压减炼钢产能200万吨,1月9日已将10台40吨中频炉封存,设备将于2017年2月底前全部拆除,企业承诺不再恢复生产。

  11、工信部公示第一批拟撤销钢铁规范公告企业名单,35家企业因存在违法违规行为、已被列入2016年去产能任务整体退出、停产超过1年以上等情形,被列入名单。

  【楼市】

  1、新华社:2017年房地产市场“清淡”开局,房价或将高位盘整趋稳。

  2、中指院:上周26个主要城市楼市整体成交量环比下降50.5%。

  3、住房信贷:继北京地区多家银行首套房贷利率折扣趋严后,多位银行业知情人士表示,今年年初银行房贷额度遭到大量压缩,调控十分严格。除了中小银行,大行的房贷政策也非常严厉。某大行分行负责人表示,与以往相比,今年年初的房贷额度确实压缩了很多,而且控制非常严格,需要按旬控制规模。

  4、北京首套房贷提至9折,二套房贷不超过25年。

  5、多家媒体称,北京、广州等多地上调房贷优惠利率至9折以上。有分析称,央行确认货币市场加息,意味着房贷利率存在大幅上调风险,预计合理房贷利率约在5.5%,所有折扣房贷将全部绝迹,地产凛冬将至。

  【其他】

  1、1月重卡销量暴涨1.2倍,一季度市场或净增10万辆。

  2、据中国汽车工业协会统计,2016年汽车产销创历史新高,全年产销量分别为2811.9万辆和2802.8万辆,同比分别增长14.5%和13.7%,增幅比上年分别提升11.2个百分点和9.0个百分点。

  3、工信部副部长:大力推进传统建筑材料去产能。

(责任编辑:皓月繁星)
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