铁矿石市场一周综述及下周预测(1.13-1.17)

2020-01-18 09:57:04     来源: 互联网       关注

  ◇趋势预判 :本周矿价偏强运行为主。矿商看好节后刚需,报盘积极,钢厂零星补库,市场参与者心态平稳,挺价情绪高涨。预计春节前铁矿石市场稳中个调运行。

  进口矿:普指95美金震荡,节前需求不减。因矿山供给短缺预期叠加港口主流资源库存快速消耗,矿商挺价情绪高涨整体议价空间有限。而江内钢厂补库基本结束,短期补库集中在海港附近钢厂。总体判断节内矿价坚挺运行,风险来自港口累库进度。

  国产矿:本周内粉稳中偏强运行,春节储备接近尾声,但是矿商看好节后行情,加之环保限产又起,价格维持高要。今日铁矿石05收669.5涨5.5涨幅0.83%,预计周末各大矿或有一波节前最后一次上调价格的操作。预计短期内国产矿市场主稳个调运行。

  一、市场行情回顾

  1.国产矿方面

  本周国产矿市场偏强运行。周内普指回到95美金上方,商家盼涨心态积极,由于大雪天气,交通受阻,山东山西运费大幅上涨。邯郸武安钢企库存消耗较多,补库加日用采买运输压力较大。唐山市场贸易商对节后价格还有期盼,所以价格维持高要,个别钢企还在加紧补库,市价上调10-15元。但唐山再次启动二级预警,市场运输受阻,加之本地钢企补库接近尾声,市场后期交投偏清淡。预计国产矿市场短期内稳中观望运行。

  2.进口矿方面

  本周普指95美金震荡,节前需求不减。因矿山供给短缺预期叠加港口主流资源库存快速消耗,矿商挺价情绪高涨整体议价空间有限。而江内钢厂补库基本结束,短期补库集中在海港附近钢厂。港现报盘方面,目前天津港58%杨迪595-605元/吨、PB690-700元/吨、63%巴粗680-690元/吨,日照港58%伊朗磁铁矿620-630元/吨、65%卡拉加斯粉805-815元/吨。目前巴西粉发货量减少,低铝粉供应紧张,部分钢厂开始转采杨迪作为低铝储备,来替代巴混的配比,不过也因为杨迪粉较低的铁品限制了其在高炉中大量使用。如果低铝粉供应紧张持续下去的话,可能造成国产精粉生产商节后更早的回归市场。澳粉方面,虽然现货市场内纽曼粉和PB粉的价差在收窄,但因纽曼粉供应不及PB粉,这导致了港口纽曼粉的价格要比PB更贵一些。非主流粉方面,目前主流粉溢价水平不高,导致其他非主流粉需要以更高的折扣来吸引钢厂和采购的注意,没有足够优势折扣,多数钢厂是不会主动考虑更改入炉配比的。总体看,节前进口矿维持坚挺运行。 二、钢厂及大矿动态

  1.国内主导钢厂动态

  本周国内主导钢厂内粉采购价稳中有涨。本周普指在95美金附近震荡,矿商挺价意愿较强,多数矿商认为价格易涨难跌。唐山地区市场贸易商对节后价格有所期盼,价格维持高要,个别钢企加紧补库,鑫达上调采购10。辽宁地区钢厂采购暂维稳操作,市场整体调整幅度不大。鉴于全球钢铁市场复苏和中国经济持续增长等宏观经济因素利好,铁矿石价格得到一定程度的支撑,紧邻春节假期,钢厂补库操作大多已经结束,预计下周钢厂内粉采购主流平稳坚挺运行。

  2.国内外矿钢动态

  1月17日,力拓发布2019年四季度产销报告。产量方面:2019年第四季度,皮尔巴拉业务铁矿石产量为8360万吨,环比降低4%,同比降低3%。2019全年铁矿石产量为3.27亿吨,同比减少3%。主要原因是2019年上半年的天气影响以及矿区生产受到影响,以及为了保证PB粉的品质。

  发运量方面:2019年第四季度,皮尔巴拉业务铁矿石发运量为8680万吨,环比增加1%,同比降低1%。2019全年发运量为3.27亿吨,同比减少3%。

  2019年11月27日,力拓宣布对Greater Tom Price项目投资7.49亿美元(即Western Turner Syncline第二阶段),项目位于西澳大利亚州的皮尔巴拉地区,以维持生产能力。除了从澳大利亚的发运销售,力拓自2019年10月开始尝试在港口卖现货。

  3.期矿市场动态

  本周远期矿山平台成交较好,因钢厂节前港口补库力度大,使得期现货倒挂进一步收窄,海漂及2-3月到港的货物关注度明显提升。


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