铁矿石市场一周综述及下周预测(2.24-2.28)

2020-02-29 10:07:32     来源: 中钢网资讯研究院       关注

  ◇趋势预判:本周外矿回调为主,内粉依然强势。虽然钢企库存处于低位,但是面临原料价格高,成材利润极低的形势,谨慎采购。加之疫情所致终端需求并未真正复苏。钢厂受到双重压力,必将打压矿价,供需博弈中。料下周铁精粉价格将稳中调整运行。

  进口矿:普指考验85美金,新冠疫情肆虐国外,导致欧美股市连续大跌,进而冲击国内商品,矿价则开启回调模式。目前钢厂补库节奏偏慢,成材库存积重难返令矿商不得不拉低报盘,鉴于国内外内忧外患的经济形势,预计下周矿价在85下方震荡。

  国产矿:本周内粉上涨偏强为主,钢企库存普遍低位,内粉资源尤其偏紧,由此各大矿均上调出厂价格,而钢厂刚需所迫也无奈上调价格采购。球团这个时候成了热销品,在人员到位情况差,原矿采不出来,精粉现货不足的情况下,钢厂则转向采购球团。预计短期内国产矿市场稳中调整运行。

  一、市场行情回顾

  1.国产矿方面

  本周国产矿市场涨跌稳互现。周初普指高位,商家盼涨心态浓重,加之钢坯大涨,矿贸商对钢厂坚定抬价,周末五矿上调29元,山东大矿上调10元,唐山地区也有小幅上扬。而辽宁由于行情滞后,辽东地区还处于钢厂压价阶段,所以辽东与唐山的价差不断增大,中间商找准时机多去辽东采购,然后销往唐山,运费普遍在65-75左右,这也致使本地供应出现东松西紧,辽西后期价格上扬20左右。无奈周尾唐山地区再次启动临时管控,并且普指开始大幅回落,钢企采购意愿低迷,而无货的贸易商又处在观望阶段,市场表现较为清冷。预计下周矿价窄幅震荡为主。

  2.进口矿方面

  本周普指考验85美金,新冠疫情肆虐国外,导致欧美股市连续大跌,进而冲击国内商品,矿价则开启回调模式。目前钢厂补库节奏偏慢,成材库存积重难返令矿商不得不拉低报盘。港现报盘方面,目前天津港58%杨迪575-590元/吨、PB635-650元/吨、63%巴粗640-650元/吨,日照港58%伊朗磁铁矿580-590元/吨、65%卡拉加斯粉780-790元/吨。外矿实货市场受连铁掉期下跌影响较大,矿商纷纷拉低报盘加紧出货。钢厂方面则继续按部就班的采购,没有因为价格下跌而放开,钢厂当前原料端和成材端都有较大压力,尤其是材的库存偏高使得钢企不得不谨慎考虑矿石成本。海运市场方面同样疲软,3月补库结束后,目前市场对4月船期的货物似乎都不太感兴趣。从品种角度,市场人士认为折扣中品粉矿需求将大幅上升,因为预计钢厂的原料调整将发生较大变化。而直接入炉需求将倾向于高品块矿,因为在降低生产成本的同时,从球团过渡到块矿更容易。预计下周矿价在85美金下方震荡。

  三、钢厂及大矿动态

  1.国内主导钢厂动态

  本周国内主导钢厂内粉采购价稳中有涨,周内普指一路下探,但随着各地复工增加及运输条件的改善,矿石基本面还算可以,港口库存下降叠加钢厂矿石库存偏低,一定程度上对矿价有所支撑。山东地区大矿上周末普遍小涨10,库存不高价格坚挺,钢厂只能买账上调价格采购。唐山地区,前期受钢坯提涨影响,矿商对钢厂坚定抬价,如唐山鑫达、国义,德龙等纷纷上浮10-20元左右。辽宁行情滞后,辽东地区钢厂压价,致使辽东与唐山的价差增大,中间商找准时机多去辽东采购销往唐山,致使本地供应出现东松西紧,辽西价格上扬。钢材下游复工和需求恢复有一段缓冲期,从钢材库存累积看,钢材价格进一步承压,压缩钢材利润,很可能拖累矿石需求,钢厂也会借此影响打压矿价,预计下周钢企内粉采购稳中偏弱运行。

  2.国内外矿钢动态

  日本神户制钢利润暴跌

  据外媒报道,日本神户制钢有限公司(KobeSteelLtd.),2019年4月至12月,公司净利润从去年同期的450.3亿日元(4亿美元)同比下降84%至72.2亿日元(6467万美元)。营业利润从去年的382.4亿日元(3.4亿美元)同比下降了62.6%至142亿日元(1.3亿美元)。净销售额为1.39万亿日元(124.5亿美元),同比去年下降了4.1%。

  2019财年(2019年3月31日-2020年3月31日),公司预计可归属净亏损为150亿日元,营业亏损为50亿日元;净销售额为1.89万亿,同比去年下降4.2%。

  澳洲BlueScope钢铁公司的利润下降

  博思格钢铁公司(BlueScope)的2020年上半财年(2019年7月1日至2019年12月31日)营收受到钢材市场疲软的影响,同比去年下降了70%。

  该公司的2020上半财年息税前利润为11.5亿澳元(7.59亿美元),同比下降3.5亿澳元(2.31亿美元)。

  包括PortKembla钢厂在内的澳洲钢铁业务的息税前利润为1.28亿澳元(8500万美元),与去年同期相比下降了60%。利润下降的部分原因是钢价走弱和原料成本上涨。

  博思格的CEO表示,预计本财年下半年情况会趋于稳定。

  JSW和安赛乐米塔尔致力于奥利萨邦钢铁产业发展

  印度奥利萨邦有丰富的矿产资源,可持续推动印度钢铁产业的发展。近日,JSW董事长SajjanJindal和安赛乐米塔尔董事长AdityaMittal到达奥里萨邦,探讨该地区的钢铁产业发展,而双方的发展战略相异。

  JSW已通过破产决议收购了在奥里萨邦的BhushanPowerandSteel钢厂,年产能为350万吨。JSW还表示,将致力于在贾加丁格普尔(Jagatsinghpur)沿海地区建立一座年产能为1000万吨的钢厂。最近,在印度奥里萨邦的矿山电子拍卖上,JSW已经赢得了四座新矿山,铁矿石总年产能为2770万吨,储量超过10亿吨。

  安赛乐米塔尔选择温和的发展路线,仅收购了一座正在运营的铁矿石矿山-Thakurani矿山(总有19座铁矿石矿山拍卖),该矿山年产能为550万吨。在进入印度市场15年后,这家全球领先钢企与新日铁建立合作伙伴关系,收购了破产的Essar钢铁公司。Essar球团厂位于Paradip地区,与JSW公司新建钢厂毗邻。

  3.期矿市场动态

  本周矿山平台远期资源成交清淡。随着3月资源高热过去,3月底船期资源成交明显弱化,且在连铁和外盘大跌影响下,矿商及钢厂对4月船期资源亦很谨慎。


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