铁矿石市场一周综述及下周预测(7.27-7.31)

2020-08-01 13:48:45    来源:      关注

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  ◇趋势预判:本周矿价偏强运行。回调结束重启上涨模式,虽然港口持续累库、但钢材稳中有涨,对原料需求旺盛,疏港量增加。步入8月份钢铁需求将逐步恢复,但仍需警惕高温带来的抑制。预计下周矿价保持高位宽幅震荡。

  进口矿:普指重回110美金上方。黑色系期货震荡偏强带动矿商报盘跟进,但钢厂接受度一般,按需采购为主。目前澳洲中品到港增加,低品配矿性价比显现,随着北方六港库存回升,市场情绪谨慎看涨。预计下周普指在110美金上方震荡。

  国产矿:本周内粉市场稳中偏强运行,资源偏紧状态持续,商家多盼涨高要,唐山环保限迁西部分选厂停产,钢企采购受阻带动东北地区价格走高,安徽跟随普指小幅降10元,山东则采价依据调整未降反涨。整体看内粉市场供需两旺,预计下周内矿价格稳中调整运行,幅度5-10元。

  一、市场行情回顾

  1.国产矿方面

  本周国产矿市场稳中调整。周初虽然普指和钢坯双双回落,但由于迁西环保限产中,洒河、三屯选厂要求停产至月底,加之遵化迁安等地资源偏紧,唐山市场现货资源少,部分选厂前期合同尚未完成,再加上原料成本偏高,惜售高要为主;中间商观望钢企定价,多上调采购。而山东大矿定价依据修改,依照PB等主流粉价格走势调整,价格未落反涨10元,目前钢企客户由于货源价高,在山东采购有所减少。东北市场价格坚挺,弓长岭和鞍山价格调至700元,但是由于东北量少,加之运费限制成交一般。预计短期内国产矿市场主稳个涨运行,维持10元左右的上涨幅度。

  2.进口矿方面

  本周普指维持110美金上方。全港库存大幅回升却难抑港口库存结构矛盾突出,球块库存大增,澳洲主流烧结库存却新低,导致矿价整体坚挺。而在南方地区陆续出梅后,下游钢材需求或有新的突破。港现报盘方面,目前天津港58%杨迪750-760元/吨、PB粉870-880元/吨、63%巴粗855-865元/吨,日照港58%伊朗磁铁矿755-765元/吨、65%卡拉加斯粉925-935元/吨。本周钢厂询盘尚可,只是因为矿价过快反弹让一部分钢厂观望情绪较重,有刚需的钢厂则无视涨跌维持采购节奏。从北方六主港库存结构看,进口球团和块矿占比有所下降,但总量却仍在上升,矿商反馈港口块矿销售压力很大。目前PB粉块、纽曼粉块的价差已经从之前的近200直线收窄到现在的10-20。虽然一些钢厂提高了块矿的采购量,但问及是否看好块矿价格的时候,几乎所有钢厂一致不看好,钢厂采购表示没有环保限制的时候,粉矿烧结更经济。另外一些矿商甚至采购块矿回来加工成粉再出售。下游方面,本周起江浙沪地区陆续出梅,高温天气来临,市场分歧也较大,一些商家虽然提成材价格,但销售底气不足,实际交投量没有较大改观;另外一些商家则认为高温天影响不大,随着工地逐渐开工,成材需求或有新的突破。从港口库存看,北方六港库存共计6067.11万吨,环比增加202.40万吨。如果单纯从库存增量看,矿价没有理由这么强势,但仔细看下库存结构发现高品粉矿、球块均出现累库,但是六港MNPJ库存继续创今年新低,总库存已经跌破900万吨。而目前钢厂对MNPJ粉用量是最大的,因为钢厂烧结偏好仍主要集中于MNPJ。高品粉矿由于高价销售继续承压,并影响了一些与高品粉配矿的低品粉的出售,再加上上个月几大矿山财年冲量,近期到港量大增。预计下周铁矿石港口库存结构利好延续,矿价仍有机会摸高115美金。

  二、钢厂及大矿动态

  1.国内主导钢厂动态

  本周国内主导钢厂内粉采购价整体稳中偏强。周内普指围绕110美金运行,市场整体有小幅上调。唐山地区,矿选资源稍有偏紧,持货惜售意愿加强,要价高位坚挺,钢企订货谨慎,部分钢厂价格上调如鑫达、建龙、宝泰上调10。山东地区,上周末大矿提涨10,钢厂无奈接受上调,价格均上调10。辽宁地区,矿选多报价主稳坚挺,低价资源不多,市场成交一般,本周月底钢企暂未调价。短期国内矿粉市场主稳坚挺,预计下周钢企内粉采购稳中调整10-15。

  2.国内外矿钢动态

  北京时间7月21日,必和必拓(BHP)发布2020年二季度产销报告,报告显示:产量方面:2020年第二季度,皮尔巴拉业务铁矿石产量为7559万吨,环比增加11%,同比增加6%。2020上半年铁矿石总产量为1.44亿吨,同比增加7%。销量方面:必和必拓二季度铁矿石总销量7705万吨,环比增加13%,同比增加7%;其中粉矿销量5090万吨,块矿销量1725万吨。2020上半年总销量为1.45亿吨,同比增加8%。必和必拓2021财年(2020年7月至2021年6月)铁矿石目标指导量2.76-2.86亿吨矿山项目方面,巴西Samarco 合资项目在尾矿坝事故后至今一直处于关停状态,具体的复产需要满足多项条件,本期季报尚未公布该项目具体复产时间。此外,西澳的South Flank 铁矿项目预计将于2021年中期投产。

  北京时间7月21日,巴西淡水河谷(Vale)发布2020年第二季度产销报告,铁矿石营销情况如下:本季度,淡水河谷生产粉矿6759万吨,环比增加13.4%,同比增加5.5%。2020年上半年,铁矿石总产量1.3亿吨,同比减少7.1%。淡水河谷认为要达到2020年的目标产量,主要在于以下预期:1)北部系统2020年铁矿石产量要接近2亿吨,即S11D产量稳定,以及Eastern Range 矿区顺利复产;2)Itabira 综合矿区从一季度的检修和二季度的疫情影响中恢复;3)Fazend?o采矿点在三季度顺利复产。

  3.期矿市场动态

  本周GO和北矿所平台远期资源成交热度一般,成交品种为澳洲主流中品粉,巴西卡粉、金步巴粉虽有成交,但不多。

(责任编辑:田甜)
标签: 铁矿石 走势 分析
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资讯编辑:田甜 15981879377

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