铁矿石市场一周综述及下周预测(4.26-4.30)

2021-05-05 14:44:38     来源: 中钢网资讯研究院       关注

  趋势预判:港口库存本周大幅下降,钢坯价格高企钢厂利润扩大,加之内粉货源极度匮乏价格不断大涨。但国家出台了进出口关税的调整,长期来讲对矿价有压制的影响,港口pb的价格与市场精粉的价差逐渐缩小。短期看矿价坚挺运行为主。

  进口矿:普指冲上190美金,创历史新高。港口库存本周大幅下降,个别港口货源紧缺程度高,矿商无意拉低报盘,均挺价过节。另沉寂数日的钢材也在节前成交爆发,配合焦炭三轮提涨落地,矿钢焦全面坚挺。预计节内普指稳定在185美金附近。

  国产矿:本周内粉市场强势上行,受环保影响,本地资源一直紧俏,加之外地商家均来北方市场采购,造成货源极度匮乏价格不断大涨。特别是唐山地区,价格上涨幅度在55左右。预计短期国产矿市场维持偏强运行,但高位风险加大,幅度10元左右。

  一、市场行情回顾

  1.国产矿方面

  本周国产矿市场上扬为主。普指暴涨后,客户更是不淡定了,遵化66%品一度涨至1160-1170的高位。钢企节前备货基本告一段落,不过国家出台了进出口关税的调整,长期来讲对矿价有压制的影响,并且港口pb的价格与市场精粉的价差逐渐缩小,接高价货源风险增大。山西灵丘地区受环保组督察影响,矿山开采受阻,原矿及铁粉供应仍偏弱,钢厂有刚性需求,对市场有一定的提振作用,加之近期周边市场有上涨趋势,提振选厂高要的心理,不排除仍有小幅上涨的可能。山东地区,受近日进口矿价格拉升影响,现港口65%卡粉报价1550折合干基含税价1680,与当地大矿价格1480价差近200元,有部分人认为内粉调价明显有滞后性,价差很不合理,周内普指持续高位震荡行情下,预计周末大矿价格又将大幅上调。

  2.进口矿方面

  本周普指冲上190美金,创历史新高。港口库存本周大幅下降,个别港口货源紧缺程度高,矿商无意拉低报盘,均挺价过节。另沉寂数日的钢材也在节前成交爆发,配合焦炭三轮提涨落地,矿钢焦全面坚挺。港现报盘方面,目前天津港58%杨迪1105-1115元/吨、PB粉1305-1315元/吨、63%巴粗1290-1300元/吨,日照港62.5%巴混1365-1375元/吨、65%卡拉加斯粉1545-1555元/吨。出于钢厂节前刚需补库考虑,尽管连铁盘面走跌,但矿商依旧没有大幅让利的想法,挺价过节的情绪较高。山东港匹粉成交仍能站稳1300。临近假期,个别还未完成补库计划的钢厂询盘积极,加上钢材节前补库情况同样良好,市场情绪整体偏乐观。从资源供应角度看,天津、山东、江内等地区港口主流中高品现货资源供应还是处于一个偏紧的状态,不少看好后市库存偏低的小贸易商存在捂货待涨的情况。而唐山港腹地的钢厂因港口资源充足,无论是补库还是投机行为都比山东港要少。库存方面,本周45个港口进口铁矿库存为13026.69,环比降293.51;澳矿6638.52降81.58,巴西矿3895.55降155.35(单位:万吨)库存大幅下降,尽管盘面偏弱,但还是让不少参与者对节后市场仍然期待。预计节内普指维持185美金附近运行。

  二、钢厂及大矿动态

  1.国内主导钢厂动态

  本周国内主导钢厂内粉采购价格大幅上调,本周普指冲上190美金高位。唐山地区,普指创下新高,内粉商家盼涨强烈,钢厂定价也是只有跟涨,本周钢企调价都是百元以上的幅度,鑫达、津西涨110,德龙涨幅高达220,本地钢企主流成交价格都在1450附近,节前备货基本完成,近两日市场维持高位观望态度。山东地区,矿选复产节奏未有明显好转,原矿资源非常紧张,难以满足选矿加工能力,据了解鲁中每周需停两日等待原矿,整体市场价格维持坚挺,有少量资源流向武安钢企,河北、东北资源价格持续升高,也难以流入当地补充,钢企采购压力仍存。东北地区,辽西严查,政府干预性较强,地区矿选停产率占到50%以上,资源供给偏低,矿选企业高要明显,本地检查或维持至五一节后。辽东地区,矿选也多停产,在此之前,本地价格居高难下,坚挺为主。本周港口库存大幅下降,矿焦全面坚挺,预计周末山东、安徽、邯邢各大矿价格将上调40元左右,下周钢企的内粉采购价格也将偏强调整。

  2.国内外矿钢动态

  矿山季报:Evraz一季度铁矿石产量为339.4万吨

  俄罗斯耶弗拉兹集团(Evraz)于北京时间4月29日发布2021年第一季度运营报告,报告显示:

  铁矿石产量方面:一季度铁矿石产量为339.4万吨,环比减少6.8%,同比减少5.6%

  其中,球团产量157.4万吨,环比减少5.2%,同比减少5.5%;烧结矿产量92.1万吨,环比减少0.8%,同比增加0.5%;精粉产量89.8万吨,环比减少14.7%,同比减少11.3%.。

  精粉产量的下降主要原因是开采的矿石中铁含量较低以及恶劣的天气情况的影响,导致计划外设备出现停机。

  铁矿石销量方面:一季度铁矿石销量31.1万吨,环比减少30.1%,铁矿石产品的对外销售比上一季度下降30.1%。

  铁矿石成本方面:一季度铁矿石(品位62%)的现金成本为40美元/吨,环比增加8.1%。

  钢材产量方面:一季度粗钢产量340.9万吨,环比减少1.7%,其中,产地为俄罗斯的粗钢产量292.1万吨,环比减少4%,产地为北美的粗钢产量48.8万吨,环比增加15.4%。

  钢材销量方面:一季度钢铁销量为307.1万吨,环比减少9.9%,其中,半成品销量140.6万吨,环比减少17.6%,成材销量166.5万吨,环比减少2.2%。


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