铁矿石市场一周综述及下周预测(6.7-6.11)

2021-06-12 10:08:39     来源: 中钢网资讯研究院       关注

  趋势预判:预计下周普指可能在210美金上方震荡。连铁宽幅震荡,钢材季节性需求淡季,叠加政策干扰,打压投机。钢企目前低库存运行,按需采购为主。预计下周矿价继续跟随成材宽幅震荡运行,但强于成材。

  进口矿:普指逼近220美金,因到港量减少,铁矿石45港库存环比降167.53万吨,去库多集中在主流中品资源,贸易商挺价意愿较强。现钢坯钢材上涨成交量维持正常水平。钢企临近端午假期多少有补库需求,采购意愿较好。预计下周普指在210上方高位震荡运行。

  国产矿:本周内粉市场稳中偏强运行。唐山市场周内累涨但后期遭到钢企打压,主流粉在1200-1220,现津西采购价格1530元较鑫达低20元,商家高要吃力,顺势操作。山西市场周内持稳但突发的矿山事故,以及开展安全整顿导致原矿生产受限,资源供不应求,或将继续推高内粉价格。安徽、山东、邯邢局等大矿6.5日出厂价格预计涨30元左右。

  一、市场行情回顾

  1.国产矿方面

  本周国产矿市场大幅下跌。普指冲向220,商家盼涨强烈,市场价格主流在1200-1220左右,个别钢企库存高企,内粉有14万吨,对采购暂无兴趣,造成周内涨势受限,贸易商高要吃力,多顺势操作。山西市场主流铁粉价格大厂1240元,小厂1210元左右持稳,球团报价今有上调至1900元。邯邢区域64碱粉1300元左右。当前政策的不确定因素,和原料上涨幅度大于成材钢企利润受到压缩,市场又频传限产消息,使得钢企采购意愿较低,按需补库为主。山东地区,市场传闻火工品供应或将受限,但当地矿选似乎并未接到通知,目前开工尚正常。预计短期内国产矿市场小幅偏强运行,个别有10-20元左右的调整幅度。

  2.进口矿方面

  本周普指逼近220美金。尽管南方步入高温雨季,钢材表现疲软,但在钢厂仍有利润空间的背景下,矿石上涨不遗余力。目前中品资源仍紧俏,矿商挺价心态也较强,钢厂如不主动降低中高品配比,矿价难跌。港现报盘方面,目前天津港58%杨迪1185-1195元/吨、PB粉1465-1475元/吨、63%巴粗1450-1460元/吨,日照港62.5%巴混1560-1570元/吨、65%卡拉加斯粉1780-1790元/吨。虽然北方钢厂启动限产,但这反而推动了掉期上涨,因为钢厂一旦实施限产,钢材供应收紧将提高利润,钢厂利润扩张后是很难打压铁矿的。唯一不确定的因素是南方雨季以及高温天到来后的需求情况。矿石方面,当前紧俏资源如匹粉等都比较紧张,这也限制了矿价下行空间。但麦克、金步巴等就一般了,海运麦克粉货物和指数之间的相关性偏离扩大,因为麦克粉的需求远不及匹粉和纽曼。钢厂方面,因为匹粉溢价弹性较大,流动性也更高,钢厂议价比较难。钢厂表示7月PB粉供应恢复,这种强劲势头应会被抑制。一些钢厂已经在烧结配比中提高金步巴的比例。总体看,市场争夺的点依旧围绕钢厂利润展开,钢厂有利润空间或者说因为矿粉资源紧缺的原因,再过度炒作限产也无法压制矿价。真正能制约矿价的只有钢材需求跟不上,钢厂被迫主动减产,否则高位震荡不可避免。预计下周普指站稳210美金上方。

  二、钢厂及大矿动态

  1.国内主导钢厂动态

  本周国内主导钢厂内粉采购价格上调为主,本周普指上涨冲上217美金。唐山地区,供需僵持凸显,低品价格继续走高,精选刚需补库,受原矿供应偏紧,且外围走高提振心态情况下,局部资源偏紧,矿选高要明显,成交价格小幅上探,鑫达、德龙等钢厂周内纷纷上调价格。辽宁地区特别是辽西,对矿山的管控加严,更有甚者传言停供炸药,不过市场尚维持活跃,影响不大。辽宁市场因本钢和新抚顺大涨100纷纷追随,辽东主流在1190-1200左右。山东地区,市场传闻火工品供应或将受限,但当地矿选似乎并未接到通知,目前开工尚正常,随着期货普指走高,商家惜售明显,存看涨心态,预计周末各大矿价格将上涨30左右。目前中品资源仍紧俏,矿商挺价心态也较强,预计下周内粉采购仍偏强调整。

  2.国内外矿钢动态

  皮尔巴拉港务局5月总吞吐量为6260万吨

  据皮尔巴拉港务局统计,皮尔巴拉港务局2021年5月的总吞吐量为6260万吨,同比持平。

  黑德兰港实现了4840万吨的月度吞吐量,其中4800万吨是铁矿石出口,同比基本持平。黑德兰港进口总量为17万吨,同比下降3%。丹皮尔港交付的总吞吐量为1330万吨,同比下降2%。丹皮尔港进口总量为10.9万吨,同比增长36%。

  JSPL在疫情的第二波销售中出现下滑

  据外媒报道,印度金德尔钢铁和电力有限公司(JSPL)周二表示,该公司4月份钢材销量环比下降29%至55.9万吨。5月份的销量环比降低11%至49.9万吨。公司将销量减少归因于两点:

  其一:Covid-19导致的印度国内下游建筑活动放缓

  其二:近期遭遇两次气旋及恶劣天气导致港口拥堵,影响物流运输。

  JSPL称将继续采取措施, 通过出口至全球市场进而抵消国内需求放缓的影响。据统计,JSPL4月份出口占总销量的21%,5月份出口份额上涨至36%。

  JSPL4月份的钢产量环比下降6%至68.1万吨,5月份的产量略有回升,达到69万吨。JSPL表示随着Covid-19情况的改善,公司将有信心在2022财年实现800至850万吨生产目标。


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