中钢网:钢价暴跌千元,五一会是分水岭吗?

2017-04-22 15:31:30     来源: 中钢网       关注

  近两周钢市走势相似,基本都是上半周大跌,下半周弱势反弹,市场仍以看空者居多,使得近两波反弹都显得苍白无力。年后至今,冷卷已经下跌1000元+,依旧没有好转的迹象。而房地产调控、钢材出口减少、资金偏紧是当前市场主要压力所在,因此钢价在无重大利好的情况下,钢价回归之路较为艰难。

  据中钢网监测数据显示,21日全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3398元/吨,周环比下跌3.71%,月环比下跌12.49%;全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3077元/吨, 周环比下跌3.99%,月环比下跌17.84%;全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3261元/吨, 周环比下跌4.37%,月环比下跌13.39%;全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格3637元/吨, 周环比下跌3.55%,月环比下跌18.82%。

  建材方面

  本周国内市场建筑钢材价格先抑后扬,整体仍呈大幅下行态势。全国各地价格仍延续大幅下挫态势,其中华东、华北跌幅较小,而华南、西北、东北地区补跌明显。具体来看,本周初受钢坯、期螺等继续重挫影响,现货价格也持续大幅回落。不过后半周期货市场率先低位反弹,带动市场成交好转,现货价格开始企稳甚至回升。对下周市场而言,笔者认为,眼下市场情绪有所好转,不过商家操作仍较理性,预计下周国内建筑钢材价格或窄幅震荡运行。

  本周市场库存继续大幅下降。截至本周五,国内主要城市螺纹钢、线材总库存为762.6万吨,环比上周(2017年4月14日)减少57.12万吨。其中华北、西南地区库存降幅明显,而华南地区仍小幅增加。而去年同期库存在538.31万吨,同比增加224.29万吨或增幅41.67%。

       热轧板卷

  热轧板卷市场价格处于先跌后涨的局面,短期退2进1走势有所体现,市场价格下跌速度出现放缓迹象。目前社会库存量依然较大,而钢厂产量在短期出现下降的可能性并不高,这对于市场上涨带来较大的压力。从钢厂的角度看,当前钢厂出厂价与现货市场相比仍处于倒挂情形,钢厂在近期为保证订单而出现降价销售的局面。这一局面的出现,最终让商家处于观望情绪,短期囤货的想法并不明显,观望动作维持。

  从区域的库存数据来看,库存下降最多的区域是华北,较上周下降了3.858万吨,库存上升最多的区域是华东与华南,较上周上升了1.2万吨。

  中厚板

  本周中厚板价格继续下跌,市场前期心态较差,但临近周五随着期货的连续企稳,以及持续下跌后钢厂短期集中性降价接单之后订单支撑之下,市场有短暂企稳的迹象。从本周成交来看市场一直维持不温不火的现状,目前市场贸易商还是以出货为主。对于后市,在周五期货和钢坯价格纷纷反弹的情况下,市场活跃度提升,成交情况火爆,商家心态也有所好转,预计下周市场或有小幅反弹。

  库存方面: 本周全国中板库存总量为117.18万吨,较上期减少1.30万吨。从区域来看,西南和东北市场分别增加1.52万吨和0.37万吨,华东、华中、华南、华北和西北市场分别减少0.47万吨、0.55万吨、0.70万吨、0.67万吨和0.80万吨。

  原料方面

  本周除煤焦市场相对稳定外,国内其它原料产品在钢价持续下跌的背景下,跌幅有所扩大。铁矿石、钢坯、废钢价格均创今年新低,市场看空气氛仍占主流,终端用户普遍谨慎观望,直到周四后,铁矿等少数价格才小幅反弹。

  钢坯方面,目前唐山地区带钢企业的开工率维持在65%左右,型材开工率回升15%至60%左右,建材开工率回升5%至40%左右。经过前期持续下跌后,部分贸易商和终端用户认为后市继续调整空间有限,开始适当增加采购量。同时,唐山地区一些型材厂家出货量较周初增长2-3倍,市场价格小幅反弹,信心有所恢复。预计下周国内市场钢坯价格有望弱势反弹。

  进口矿方面,矿价破7后,下游成交情况有所好转,近两周进口矿港存量持续小幅下降。一些钢厂经过前段时间观望后,库存水平有所下降,短期有补库的需要。预计下周进口矿价格有望继续小幅震荡回升。

  供给方面

  据国家统计局数据,2017年1-3月份我国粗钢、生铁和钢材产量分别为20110万吨、17564万吨和26295万吨,同比分别增长4.6%、4.1%和2.1%。其中3月份粗钢、生铁和钢材产量分别为7200万吨、6200万吨和9676万吨,同比分别增长1.8%、增长1.3%和下降0.7%。3月份粗钢、生铁和钢材日均产量分别为232.26万吨、200万吨和312.13万吨,较1-2月份日均产量分别增长6.42%、3.93%和10.58%,粗钢日均产量创历史新高。结合进出口数据测算,1-3月份粗钢和钢材资源供应量分别为18277万吨和24570万吨,同比分别增长9.3%和增长5.4%;其中3月份我国粗钢和钢材资源供应量分别为6536万吨和9050万吨,同比分别增长6.3%和2%。可见受产量增加、出口下降影响,国内钢材市场资源供应同比大幅增长,供应压力有所加大。

  需求方面

  1、1-3月份,全国固定资产投资(不含农户)93777亿元,同比名义增长9.2%,增速比1-2月份提高0.3个百分点,创近9个月以来高点;一季度民间固定资产投资同比增长7.7%,比1-2月提高1个百分点,创2015年12月以来新高。

  2、1-3月份,全国房地产开发投资19292亿元,同比名义增长9.1%,增速比1-2月份提高0.2个百分点,创2015年3月以来最快增速。1-3月份,房地产开发企业房屋施工面积636977万平方米,同比增长3.1%,增速比1-2月份回落0.1个百分点。1-3月份,商品房销售面积29035万平方米,同比增长19.5%,增速比1-2月份回落5.6个百分点。商品房销售额23182亿元,增长25.1%,增速回落0.9个百分点。3月末,商品房待售面积68810万平方米,比2月末减少1745万平方米。

  一季度经济整体企稳回暖,固定资产及房地产投资增速加快,基建投资增速小幅回落但仍维持高位,国内钢市需求处于较高水平。

  整体来看,目前国内建筑钢材价格已跌至去年末的价格水平,板材价格更是跌至去年10月的价格水平,钢铁企业利润大幅收缩,市场风险快速释放。下周即为月末,资金压力增大的情况下,主动降价出货回笼资金的心态会愈发明显。随后的 5月、6月市场又会进入消费淡季,加上期货导致钢价频繁波动,而下游的需求情况虽略有改善,但无力支撑钢材价格的持续上涨。不管是从价格上涨的过程还是未来需求预期的兑现,5月中旬左右极有可能会出现,随后继续展开为期1-2个月的回调整理。


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