山东建材周度调研:冬储政策将出台 市场观望为主

2019-01-11 19:26:00     来源: 互联网       关注

  本周市场价格震荡运行,目前市场的焦点话题在冬储,钢厂是否会给合适的冬储政策和冬储价格是近期市场最主要关注点,从目前贸易商情绪来看,由于2017和2018年的部分客户亏损,叠加明年宏观预期较弱情况下,今年市场普遍理性为主,具体市场情况如下:

  1.主导建材钢厂生产情况

  

  图1 山东钢厂生产情况

  调研山东9家主导建材长流程钢厂生产情况可知,目前螺纹产能利用率为61.79%,环比增长2.74个百分点,盘线产能利用率为55.21%,环比增长0.97个百分点。从产能利用率看,本周产能利用率小幅增加,虽然本周检修钢厂还未复产,但是有产量小幅增加现象,总体来看,本周供应是小幅增加的。山东目前的钢厂检修情况可以看出,建材钢厂或多或少都有检修,大部分检修开始时间在12月开始,复产时间在1月底和2月中旬左右结束,笔者分析如果后市价格走势较为坚挺情况下,山东钢厂可能会有提前复产现象,因为今年没有“2+26城市”的强制性限产比例,大部分钢厂的停限产更多的是价格下跌的自主性限产,所以在后期价格变化情况下,钢厂生产情况一直存在一定的变数。

  2.库存维持低位现货价格短期有支撑

  

  图2 社库和钢厂库存

  从库存数据来看,本周山东建材库存变化幅度不大,山东社库库存总体增加0.86万吨,增幅为2.5%,其中螺纹增加0.7万吨,增幅为2.7%,盘线增加0.16万吨,增幅为2.0%;钢厂库存整体减少0.83万吨,降幅为8.6%,其中螺纹减少1.27万吨,降幅为15.1%,盘线库存增加0.44万吨,增幅为37.3%。本周钢厂库存减少,钢厂资源压力不大,钢厂盘线库存是增加,从本周钢厂给贸易商的盘螺优惠政策也可以侧面印证。社会库存小幅增加也是在预期范围内,由于工地逐渐大范围停工,需求减弱,导致社库小幅累库。钢厂由于控制生产和冬储前控制库存,基本让库存在可控范围内。

  3.南北价格涨跌互现 河北地区表现抢眼

  

  图3 主要地区市场价格变动

  

  图4 主导建材钢厂指导价格周变动

  本周山东价格保持平稳运行,莱芜地区市场价格维持在3750元/吨左右,河北市场本周上涨70元/吨,唐山地区限产的加强或是河北地区价格上涨主因。上海价格小幅上涨20元/吨,广州市场小幅走弱,总体来看全国市场价格盘整运行为主。从山东主要建材钢厂指导价格看,是小幅上涨30-50元/吨,市场价格横久可能就会下跌,所以钢厂方面本周主动小幅上调出厂价格,稳定市场心态,市场价格基本保持稳定。

  总结

  1.本周钢厂产能利用率螺纹小幅增加2.74%,盘线产量利用率增加0.97%,总体变化不大,预计下周山东钢厂将会保持现有的限产力度,产能利用率不会有明显变化,钢厂的生产控制在一定范围内;

  2.本周库存也是基本保持平稳,厂库和社库总体增加0.03万吨,钢厂库存减少,社库小幅增加,从库存反应出目前钢厂压力不大,贸易商情绪一般;

  3.价格方面,除了河北地区价格上涨明显外,山东和华东价格基本保持盘整偏强,钢厂和市场价格涨幅在30元/吨左右,华南震荡偏弱。

  综合来看,预计1月13-15日山东钢厂会有冬储政策出台,从目前情况看,由于市场资源偏紧,钢厂不会有很大的下调空间,贸易商多偏谨慎理性,预计主流冬储价格在3600-3700元/吨左右,贸易商会做部分冬储。

  


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