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信号愈加清晰,海工市场的拐点来了么?

2022-09-22 11:31:26    来源:互联网      关注


  大额订单来袭,海工装备成交额同比大幅增长。凭借8月份两艘高价值量FPSO订单,全球海工市场成交总金额出现大幅提升。克拉克森数据显示,2022年1-8月,全球成交海洋工程装备订单成交金额累计约126亿美元,以金额计同比增长30%,已经接近去年全年的总成交额(145亿美元)。8月份,全球共成交海工装备3艘,其中,中集来福士获得了巴西国油的P-80 FPSO船体合同; 上海 外高桥造船则从SBM Offshore获得了1艘通用型FPSO船体合同;同方江新获得1艘溢油应急船订单。

  

  装备价格方面,全球海工装备的新造价格依然平稳上涨。典型海工装备新造价格稳中有升,自升式钻井平台新造价格约2亿美元,同比增长18%;3200载重吨平台供应船新造价格约2800万美元,同比增长13%。

  完工交付方面,国内外船厂积极把握有利的市场环境机遇,继续全力推进装备交付。8月份,全球共完工交付12座/艘海工装备,包括1座自升式钻井平台,5艘浮式生产储运装备,6艘工程施工类船舶。2022年1-8月,全球累计完工交付海工装备121座/艘,从已经交付船舶的订船日期来看,其中超过30%的海工装备是在2014年高油价时期签约的订单。

  租金加速上涨,海工装备需求稳步回升。8月全球浮式钻井平台平均利用率继续增长至84%,环比增加1个百分点;自升式钻井平台平均利用率攀升至86%。8月份,全球浮式钻井平台平均日租金达到了25.1万美元/天,同比增长35%,4000载重吨平台供应船期租租金达到了25250美元/天,同比增长67%。部分海域钻井平台的供应十分紧缺,租金涨势惊人,Transocean最近宣布了其获得的美国墨西哥湾的钻井船合同,其中一艘的日租金为44万美元/天;巴西海域深水钻井平台日租金最高报价已经超过55万美元/天。

  

  供需关系改善助力市场重回均衡,拐点的信号愈加清晰。

  需求方面,全球油气价格高企进一步刺激着海洋油气开发的活跃度,欧盟在挖掘自身潜力的同时,进一步寻求能源进口的渠道多元化,不同程度加大了对美国、非洲、巴西等传统海洋油气大国的油气进口,进一步带动了相应区域海洋工程装备的需求复苏。如:美国政府近期发放了总价值1.9亿美元的近海石油和天然气开采租约,墨西哥湾170万英亩油气区块的开采权完成出售,该项目此前曾因环保原因被推迟;非洲莫桑比克加大了海洋天然气勘探开发力度,成为东非第一个出口天然气的国家,更多的海洋天然气项目已经提上议程。

  供应方面,近几年全球海工装备新订单维持相对低位,与此同时老旧海工装备的拆解量稳步增长,全球海洋工程装备船队的供应总量持续减少。克拉克森数据显示,在2018年以来的大多数时间里,全球海洋工程装备船队数量同比都呈负增长趋势,2022年以来,随着下游需求的稳步复苏,海工装备交付提速,持续5年多的船队负增长趋势出现扭转,市场开始出现关于船队短缺的讨论。

  


  市场乐观情绪逐渐升温,更多订单有望陆续落地。近期,海上钻井承包商 Valaris与沙特阿美的合资企业ARO Drilling正在为20座钻井平台新建项目寻求融资,并对未来发展前景表示出了乐观的态度。实际上早在2017年,沙特阿美、Lamprell、Bahri和现代重工的合资企业International Maritime Industries (IMI) 就表示将在未来十年内为ARO Drilling建造20座钻井平台,但消息公布不久就迎来了国际油价的漫长低谷期。如今的环境与当时已经明显不同,持续高位运行的油价为油气行业赢得了充裕的现金流,海工装备价格持续上涨的势头仍在延续,持币待购的买家们正在准备跑步进场,海工市场的拐点这次可能真的要来了。


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