单月暴跌近1000元,穿透钢价暴跌之谜

2022-07-11 16:34:25     来源: 互联网       关注

2022年7月11日,螺纹主力期货盘中暴跌近6%,击穿4000元/吨,最低3971元/吨!螺纹主力已经从6月10日最高的4834元/吨,暴跌了近900元/吨!

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今天在网上看了一则冷笑话:去年一对年轻夫妇去房产中介公司看二手房,看了一套房子,开始中介报10000元一平米,过了一个月再报8000元、过了半年后说是亏本大甩卖,报6500元。他们突然心动了,打开网银看了一下存款余额,想想还是算了吧。

冷笑话一点也不好笑,但下面一句钢铁圈子里面流行的段子倒是蛮搞笑,意思是这样的:老百姓连房都不抢了,还抢你的钢筋干嘛!一句话把房地产行业低迷对钢材市场需求的影响说得明明白白、清清楚楚。

“目前钢铁行业进入全行业亏损,亏到何时还看不到头、何种程度还不见底。得等到30%的钢企倒闭,钢铁行业才能进入盈亏平衡、正常经营的状态。”近日,跨国钢铁企业敬业集团的董事长李赶坡,在流传出的内部讲话里判断,钢铁大战已经开始,白炽化的竞争展开,进入了拼刺刀的白刃战,谁死谁活就在当下。他认为,这场战役至少持续5年左右,是一次大洗牌、大整合。

2022年,没人知道这一轮钢铁大战在5年后会带来怎样的变化。但身处行业的每个人都知道,“活下去”,对现如今的中国钢铁行业里的每家企业,不再只是一句口号。

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一、越干越亏 

钢铁行业的处境,可以用一笔账体现。西南一家钢铁企业生产部门的一位负责人算了一笔账,在原材料矿石价格固定的背景下,从矿石炼出的铁水价格在3400元/吨左右,通过加钢炼钢工序的780-800元/吨成本,炼成钢水的价格在4200元/吨,炼钢出来经过热轧260块钱左右的加工成本,也就是成本4460元/吨。

这位负责人表示,现在热轧产品卖价基本一分钱不赚,没有利润。如果再加上冷轧工序,四五百元每吨的加工成本,总成本接近5000元/吨了,而现在冷轧价格才4600/吨,“干一吨就亏几百块钱,不干?那你算算设备成本和人工成本,亏得更多。”

实际上,钢企员工也从自己的工作时长感受到了行业变化。

“没有新订单了。”前述钢企生产部门负责人称,从6月下旬就接到停工维修检查的通知。之所以停下来,是因为不需要新产能。这位负责人回忆,以前的订单都是三个月订单,当月能看到后面三个月的订单。而今年6月的最后一天,他还没看到7月份有多少订单。

与此同时,敬业集团员工也有相同的感受,活儿变少了。在敬业集团卷板车间工作了4年的一位员工发现今年厂子效益不太好,因为从6月21日,他的车间开始放十天的高温假,这是往年没有的事。往常5000多元的月收入,因为高温假减少到3000多元。另一位敬业员工说,敬业是有订单才生产,高温假的原因可能是卷板车间没有订单了。

休完了高温假,这位卷板车间员工回到了岗位,上班时间没有变化,但他感觉“闲了不少”。工人们发现,好几个高炉停着,自己的工作从生产变成了维修检查设备。

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二、暴跌之谜

行情是从2022年后起了大变化。螺纹钢作为中型以上建筑构件必用钢材,是钢材中的大宗类型,能代表钢材市场行情。观察螺纹钢过去3年的价格指数变化可以发现,经历过2020年稳步上涨后,2021年的价格指数堪称大起大落,2022年后螺纹钢价格指数呈抛物线下跌。

数据显示,螺纹钢在北京、上海两个主要市场的现货价格,2019年初均价3650元/吨,到2020年底突破4000元/吨,随后一路拉高,半年后突破6000元/吨,2021年5月到达峰值后开始下降,截至2022年7月8日回落到约4230元/吨。

一位钢铁交易行业从业者表示,这段时间的钢价下滑,是因为本身就是行业的淡季,此前受南方梅雨季节影响开工和运输,加上原料价格也在下降,导致钢价下降。只是,钢价的降速比原料降速更快。

短期价格下跌可能受季节影响,但企业喊着“活下去”的年份,降价原因要从更长远来看。1949年到1996年,中国钢产量由15.8万吨突破至1亿吨,从缺钢少铁转变为全球第一产钢国。

今非昔比的变化下,据冶金工业规划研究院建院五十周年大会数据,中国年产钢量已破10亿吨,连续26年钢产量世界第一。

但这26年并非一路都是高歌猛进,在第20个年头,钢铁行业进行供给侧改革。2016年,国务院发布《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》,要求在近年淘汰落后钢铁产能的基础上,从2016年开始,用5年时间再压减粗钢产能1亿至1.5亿吨。从那时起,飞速增长的行业被按下换挡键。

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三、需求换档

价格受供求关系影响,是最基本的市场逻辑。

钢企订单,源于基础设施建设、地产、航空航天和轻工业。按型材和板材分类,螺纹钢为代表的型材,包括工字钢、槽钢供给基建;板材应用在装备系统上,比如造锅碗瓢盆、家电、汽车、造船、造坦克、造大炮、造航母等。

曾经对钢材有着大量需求的基建中,最具代表性的高铁建设,在2021年踩下刹车,开始变档。

过去十多年,是中国铁路的高峰投资周期,2014年后的年投资基本稳定在8000亿左右。“十四五”时期,这种投资速度可能会改变。12月,中央经济工作会议重新定义了基础设施建设,把5G、人工智能、工业互联网、物联网定义为“新型基础设施建设”。和过去的基础设施建设相比,所谓“新基建”的数字化属性更明显,这意味着中国经济的新发展阶段,也意味着钢铁行业最大订单来源的转变。

除了基建,李赶坡还指出其他行业需求的变化,他在那次讲话里表示,由于疫情的影响,很多钢材的下游企业受影响较大,居民购房、购车、购家电的意愿也有所下降。

“从今年4月份就没有提前订货这一说”,一位经营不锈钢的钢贸商说,今年的主要目标是活下去。

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