国际动态

　　1、国际社会已用15万亿美元财政资金来应对增长下滑

　　财政部原副部长朱光耀在第十五届21世纪亚洲金融年会时发表讲话时指出，疫情暴发以来，国际社会已经动用了15万亿美元的财政资金，来应对疫情造成的经济增长的下滑，来解决失业人数的快速增加，来保持社会的稳定。而全球目前17万亿美元的债券，是以负利率作为标的，这是国际金融市场从未经历过、是所有历史上从未经历过的一种新型的特殊挑战。

　　2、刘昆出席金砖国家财长和央行行长视频会议

　　2020年11月9日，金砖国家召开财长和央行行长视频会议。会议主要就二十国集团（G20）财金议题立场协调、金砖国家基础设施投资数字平台、新开发银行扩员、信息安全合作、支付体系合作等问题进行讨论，为金砖国家领导人第十二次会晤做好财金政策和成果准备。

　　3、经合组织数据显示，新冠疫情对全球经济持续产生影响

　　中国是首个（也是唯一一个）从疫情损失中反弹的经济体，三季度GDP同比增长4.9％。多数欧洲经济体三季度GDP蒙受巨大损失，西班牙、葡萄牙、捷克和奥地利受影响最大。美国尽管季度环比反弹，但三季度GDP增长仍比去年同期低近3％。印度是二季度GDP损失最大的经合组织国家之一，预计该国将在报告三季度数据时继续保持这一趋势。

　　4、拉加德：购债和银行流动性仍是欧洲央行的主要工具

　　欧洲央行行长克里斯汀·拉加德表示，紧急债券购买和向银行提供长期贷款仍然是为欧元区经济提供进一步支持的主要手段。“尽管所有方案都会考虑，但疫情紧急购买计划和针对性的长期再融资操作已经证明了它们在当前环境下的有效性，可以动态进行调整来应对疫情的发展，” 她说，“因此，它们可能仍然是调整我们货币政策的主要工具。”

　　5、印度将实施新一轮总额达200亿美元的经济刺激措施

　　据印度媒体报道，印度将很快宣布新一轮总额达200亿美元的经济刺激措施。印度财政部长西塔拉曼此前曾表示，对实施新一轮财政刺激持开放态度。印度财政部下属的经济事务部相关负责人数天前曾表示，新的经济刺激计划正在和相关部门讨论中。 

　　6、拜登：希望在两周内宣布一些下届内阁官员人选

　　据美国全国广播公司（NBC）报道，拜登本周二概述了他的过渡计划的更多细节。与此同时，美国总统特朗普和其他共和党高层继续挑战上周的美国总统大选结果。拜登星期二表示，他希望在未来两周内公布一些内阁官员人选，并预计这些人选将得到参议院的确认。

　　7、德国出口连续5个月增长

　　周一公布的官方数据显示，德国9月的出口连续第五个月增长。中国引领了需求的复苏，与此同时，许多亚洲经济体已将新冠病毒疫情甩在身后。德国联邦统计局发布经季节性调整的数据时指出，9月出口环比增长2.3%，而8月增长2.4%。

　　8、欧元区预算支持规模可能需要扩大

　　欧洲央行管委诺特表示，由于第二波新冠疫情期间央行救助的影响有限，可能需要加大对疲弱的欧元区经济的预算支持。货币政策在支持经济前景方面的最好成效就是能够继续中和紧缩影响，否则疫情将导致疫情大流行前已高度宽松的金融环境趋紧。财政政策必须先行，可能需要扩大财政支持规模，以缓解新限制措施的影响。鉴于欧元区可能在第四季再度陷入衰退，欧洲央行已经明确表示12月政策会议将推出更多刺激措施，只待敲定方案的一些细节。

　　9、日本拟延长针对大型活动的限制措施

　　据日媒11日报道，为遏制新冠疫情进一步扩散，日本政府此前针对职业棒球赛等活动，出台了限制措施。该措施的原定截止期限为11月底，但考虑到新冠感染者有所增加等情况，日本政府打算延长到2021年2月底，目前已开始进行协调。

　　10、韩国政府智库下调明年经济增长预期至3.1%

　　韩国开发研究院（KDI）周三将2021年韩国经济增长预期从此前的3.5%下调至3.1%，认为韩国经济明年也很难摆脱新冠疫情的影响。该机构还将2021年韩国民生消费增长预期从2.7%下调至2.4%，将出口预期从3.4%下调至3.1%，并预测居民消费价格增幅为0.7%。

　　11、欧盟认定亚马逊违反反垄断法

　　欧盟总部布鲁塞尔11月10日消息，欧盟委员会向亚马逊通报了历时一年多的反垄断调查初步结果。调查表明，亚马逊通过利用平台上第三方卖家的数据为自营的产品销售获利。欧委会同时宣布将对亚马逊开展第二轮反垄断调查。

　　12、防疫封锁再度蔓延 OPEC下调其原油的需求预测

　　OPEC表示，即使宣布疫苗方面有突破，疫情效应明年也将持续。最新月度报告称：“石油需求的复苏将受到严重阻碍，运输和工业燃料需求的疲软现在预计将持续到2021年中期。”相比于上一份报告，该组织将本季度需要供应的原油量预测下调了96万桶，至2651万桶/日。之前两个月已经大幅下调了预测。

　　13、欧佩克+谈判正聚焦于把原油增产推迟3-6个月

　　数名欧佩克+代表称，目前欧佩克+谈判正聚焦于将原定于明年开始的石油增产计划推迟三至六个月。沙特和俄罗斯此前已经公开表示，由于疫情反弹打击了燃料需求，它们正考虑是否要推迟原定于明年1月份的增产。俄罗斯和欧佩克领导人甚至提出了进一步加大减产的选项，但一名代表称，该想法到目前为止还没有的到其他成员国的广泛支持。

　　14、美股涨跌不一 科技股推动纳指收高2%

　　美股周三收盘涨跌不一，道指小幅收跌。近日连续下挫的科技股反弹，推动纳指涨逾230点，涨幅达2%。高盛与摩根大通上调对标普500指数的预期。道指跌23.29点，或0.08%，报29397.63点；纳指涨232.58点，或2.01%，报11786.43点；标普500指数涨27.13点，或0.77%，报3572.66点。

　　15、周三美油收高0.2%

　　原油期货价格周三小幅收高。一款冠状病毒疫苗有望获得成功，行业数据显示美国上周原油库存下降，使油价得到支撑。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨9美分，涨幅0.2%，收于每桶41.45美元，盘中最高为43.06美元。伦敦洲际交易所1月交割的布伦特原油期货价格上涨19美分，涨幅0.4%，收于每桶43.80美元。

　　16、周三黄金期货收跌0.8%

　　黄金期货价格周三收跌。美元走强、美股走高、国债收益率攀升，使金价遭受三重打击。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌14.80美元，跌幅0.8%，收于每盎司1861.60美元。该期货周二收高1.2%，周一重挫5%。12月交割的白银期货价格下跌20美分，跌幅0.8%，收于每盎司24.267美元。该期货周二收高3.2%。

　　17、股市及外汇行情一览表

　　国内财经

　　1、李克强主持召开国务院常务会议

　　会议指出，今年经济较快实现恢复性增长，很重要的是，既围绕解决市场主体困难实施宏观纾困政策，又对接市场主体需求以改革优化营商环境，二者相辅相成。要求更大激发市场活力，为扩大消费和有效投资创造条件，决定在浦东新区开展市场准入“一业一证”试点。

　　2、财政部：优化地方债期限结构 合理控制筹资成本

　　财政部发布关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见。意见提出，优化地方债期限结构，合理控制筹资成本。地方财政部门应当保障专项债券期限与项目期限相匹配。新增专项债券到期后原则上由地方政府安排政府性基金收入、专项收入偿还，债券与项目期限不匹配的允许在同一项目周期内接续发行，再融资专项债券期限原则上与同一项目剩余期限相匹配。

　　3、财政部：将于11月18日招标发行1440亿元两期国债

　　财政部公告称，将于11月18日招标发行700亿元1年期、740亿元10年期两期国债，11月19日开始计息，招标结束至11月19日进行分销，11月23日起上市交易。

　　4、央行：10月末M2余额214.97万亿元

　　10月末，广义货币(M2)余额214.97万亿元,同比增长10.5%，增速比上月末低0.4个百分点，比上年同期高2.1个百分点；狭义货币(M1)余额60.92万亿元，同比增长9.1%，增速分别比上月末和上年同期高1个和5.8个百分点；流通中货币(M0)余额8.1万亿元,同比增长10.4%。当月净回笼现金1334亿元。

　　5、10月份人民币存款减少3971亿元

　　央行公布的数据显示，中国10月新增人民币贷款6898亿人民币，前值19000亿人民币。10月份人民币存款减少3971亿元，同比多减6343亿元。其中，住户存款减少9569亿元，非金融企业存款减少8642亿元，财政性存款增加9050亿元，非银行业金融机构存款增加2918亿元。

　　6、国家发改委：中国经济成为全球经济增长主要动力源

　　国家发改委副主任唐登杰11日晚在2020中国发展高层论坛上表示，2019年中国经济总量占世界的比重达到16.3%，今年国内生产总值将突破100万亿元，在世界经济增速大幅下滑、主要经济体普遍低迷的情况下，中国经济成为全球经济增长的主要动力源。

　　7、10月新增信贷社融逊预期，信贷需求依然强劲

　　11月11日，央行发布的10月金融统计数据报告显示，10月份人民币贷款增加6898亿元，社融增量1.42万亿元。总体看，10月新增信贷社融数据稍不及此前的市场预期。不过，从结构性数据看，10月信贷需求依然强劲，且反映企业现金流情况的狭义货币（M1）同比增长高达9.1%，反映出经济复苏活力持续向好。展望后市，不少分析认为，信用扩张速度或将有所收敛，结构性政策继续发挥主力作用，聚焦经济薄弱环节，加大精准滴灌力度。

　　8、国资委：依法平等保护国有、民营、外资等各种所有制企业产权和自主经营权

　　国务院国资委党委书记、主任郝鹏撰写的《激发各类市场主体活力》指出，要实施好民法典和相关法律法规，依法平等保护国有、民营、外资等各种所有制企业产权和自主经营权，依法保护企业家合法权益。加大对民营企业的刑事保护力度，提高司法审判和执行效率，保障民营企业家的人身和财产合法权益，及时甄别纠正侵犯民营企业和企业家人身财产权的冤错案件，建立涉政府产权纠纷治理长效机制。

　　9、水利部副部长：侵占长江岸线行为得到有效遏制

　　水利部副部长魏山忠11日表示，2018年10月以来，水利部会同有关部门指导督促9省市开展长江干流岸线利用项目清理整治工作。截至2020年10月，已清理整治涉嫌违法违规项目2414个，整改完成率98.9%，共腾退长江岸线158公里，拆除违法违规建筑物234万平方米，完成滩岸复绿1213万平方米。“目前，长江干流岸线面貌明显改善，生态环境有效修复，侵占长江岸线行为得到有效遏制。”

　　10、中国10月份汽车销量同比增长12.5%

　　10月，汽车产销分别完成255.2万辆和257.3万辆，环比分别增长0.9%和0.1%，同比分别增长11.0%和12.5%。截至本月，汽车产销已连续7个月呈现增长，其中销量已连续六个月增速保持在10%以上。1-10月，汽车产销分别完成1951.9万辆和1969.9万辆，同比分别下降4.6%和4.7%，降幅较1-9月分别继续收窄2.1和2.2个百分点。

　　11、监管部门专门针对房地产信托开启一轮专项排查

　　从业内获悉，监管部门专门针对房地产信托开启一轮专项排查，要求各银保监局于11月30日前上报排查情况。日前，中国银保监会信托部向各地银保监局下发《关于开展新一轮房地产信托业务专项排查的通知》，要求继续严控房地产信托规模，强化房地产信托穿透监管，严禁为资金违规流入房地产市场提供通道。据悉，此次专项排查主要针对房地产信托业务的持续合规监管情况、风险防范化解情况及落实整改问责情况。

　　12、深圳前海一宅地81亿元成交

　　11月11日，深圳市前海以“双限双竞”方式出让一宗居住用地。经过百轮竞价后，金地&电建&华润&前海控股组成的超级联合体以最高上限81.519亿元的价格竞得，溢价率45%。按照地块出让要求，可出售的普通商品住房销售最高均价为107100元/平方米（毛坯价，不含装修），竞得人必须严格按限定的销售均价进行销售。同时，项目普通商品房取得套房不动产证之日起3年内不得转让。

　　证券期货

　　1、创业板指跌超3% 半导体、汽车板块大跌

　　11月11日，指数大幅分化，创业板指全天单边下行，沪指表现较强，两市个股普跌。截至收盘，沪指跌0.53%，报收3342点；深成指跌1.95%，报收13720点；创业板指跌3.31%，报收2681点。数据显示，北向资金全天实际净卖出9.3亿元，其中深股通净卖出34.2亿元，沪股通净买入24.9亿元。

　　2、创业板注册制IPO被否第一单出炉

　　创业板注册制IPO被否第一单出炉。11月11日晚，创业板发行上市审核信息公开网站公布创业板上市委2020年第44次审议会议结果公告，其中，江苏网进科技股份有限公司首发申请的审议结果为不符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

　　3、首批出海QDII全部涨回面值以上

　　Wind数据显示，截至11月9日，首批出海投资的4只基金——南方全球精选基金、华夏全球股票基金、嘉实海外中国股票基金、上投摩根亚太优势基金的单位净值分别达到1.219元、1.311元、1.133元、1.001元。这意味着首批出海的4只基金全部实现净值翻红。

　　4、多家券商发布2021年A股策略

　　截至11月11日，陆续已有中金公司、申万宏源、方正证券、西南证券等多家券商披露了2021年A股年度策略。券商普遍对明年市场行情持中性或偏乐观态度，认为企业盈利将是支撑市场行情的核心因素之一，宏观流动性方面或一定程度收紧，“十四五”是明年最大的主题机会。配置方向上，科技和消费仍有望成为中长期主线，此外周期性板块也有相当配置价值。

　　5、今年335只新股发行 累计募资5513.94亿元

　　统计显示，以发行日期为基准，截至11月11日，今年以来共有335家公司首发募资，累计募资金额达5513.94亿元。区间来看，募资金额超10亿元的有94家，其中，募资金额超百亿元的有5家，募资金额5亿元至10亿元的有124家，募集资金在5亿元以下的有117家。

　　6、券商股遭密集减持 机构仍看好后市

　　今年以来，至少已有11家上市券商公告了股东主动减持计划，共涉及18位上市券商股东，股东“扎堆”减持情况较为普遍。被减持券商人士称，股东在减持后仍然看好公司长期业绩发展。

　　1、商务部：上周钢材价格小幅上涨  煤炭价格略有波动

　　据商务部监测，上周（11月2日至8日）全国生产资料市场价格比前一周上涨0.3%。钢材价格小幅上涨，其中螺纹钢、高速线材、热轧带钢、槽钢价格分别为每吨3966元、4120元、4139元和4067元，分别上涨1.3%、1.1%、0.7%和0.5%；煤炭价格略有波动，其中动力煤价格每吨581元，上涨0.3%，二号无烟块煤价格每吨922元，与前一周持平，炼焦煤价格每吨762元，下降0.4%。

　　2、高需求支持 钢铁煤炭表现强势

　　截至11月11日收盘，内盘期货普遍收涨。原油、化工、油脂领涨，原油、低硫燃油涨幅均达到3%；焦煤涨3%，焦炭跌1%。业内人士指出，国内去产能政策导致近期市场供需偏紧，加上海外下游成材价格的继续上行，为“黑色系”本轮上涨带来动力。

　　3、焦炭3个月内提价七轮 分析师仍看好煤炭价格

　　自8月中下旬开始，不到3个月，国内焦炭企业进行了7轮提涨，焦炭价格屡创年内新高，涨幅累计约350元/吨。焦炭期货1个多月实现涨幅近30%。A股市场上，煤炭股继续爆发，煤炭开采板块涨超3%。业内人士称，目前煤炭、钢铁行业处于今年以来需求最好的时候。国内宏观数据好转，经济复苏势头延续，多位分析师看好今年煤炭价格。

　　4、河北两家钢铁企业入选全国水效领跑者

　　近日，工业和信息化部、水利部、发展改革委、国家市场监督管理总局公布了2020年重点用水企业水效领跑者名单，全国共遴选出30家具备引领示范和典型带动效应的水效领跑者。河北省德龙钢铁有限公司、首钢股份公司迁安钢铁公司两家企业入选，占据重点用水企业（钢铁行业）水效领跑者半壁江山。

　　5、390万吨钢铁产能落户山西翼城

　　主要产业规模园区主要产业为钢铁板块，规划钢铁规模：完成临汾市产能置换新建冶炼装备在园区建成投产，形成铁、钢、轧产能分别为316万吨、390万吨（钢水）、377万吨。规划发展焊管产业390万吨（扣除重复材为330万吨）。发展资源综合利用产业、物流和商业配套服务产业等，相应重点项目全部在2025年之前建成投产。

　　6、三钢闽光：罗源闽光H型钢生产线预计今年底试车投产

　　11月11日，三钢闽光在互动平台表示，公司全资子公司罗源闽光的H型钢生产线正在建设过程中，预计今年底试车投产。

　　7、国内锌冶炼厂或将参考CSPT成立TC谈判小组

　　据报道，中国五矿集团的一位高管周二呼吁建立一个中国锌冶炼企业联合组织，参照现有的中国铜原料联合谈判组与矿商就精矿供应和定价进行谈判。他表示：“我们希望建立一个更健康的市场。这一想法是让中国冶炼厂在将来商定锌精矿的TC基准价。我们现在需要更多冶炼厂的支持。”

　　8、欧委会对中国及印尼的热轧不锈钢板卷反补贴调查无措施结案

　　商务部消息，11月6日，欧委会发布公告，由于申请方撤诉，其决定终止对原产于中国和印尼的热轧不锈钢板卷产品的反补贴调查，以无措施结案。欧委会于2019年10月10日对前述产品发起反补贴调查。

　　9、LME期铜收跌47美元

　　LME期铜收跌47美元，报6885美元/吨。 LME期铝收涨10美元，报1918美元/吨。 LME期锌收跌21美元，报2624美元/吨。 LME期铅收涨24美元，报1874美元/吨。 LME期镍收涨68美元，报15971美元/吨。 LME期锡收跌80美元，报18200美元/吨。

　　10、波罗的海干散货指数跌至近5个月新低

　　波罗的海干散货指数在周三下跌59点或4.9%，报1141点，为6月16日以来新低。海岬型船运价指数下跌9.5%至1613点，为6月12日以来新低，日均获利下跌1402美元至13379美元。巴拿马型船运价指数下跌5点或0.4%，至1165点，连跌10个交易日，日均获利下滑42美元至10488美元。超灵便型船运价指数跌6点至882点。

　　11、周三，国内商品期货夜盘有涨有跌

　　螺纹期货夜盘收跌0.18%，热卷收跌0.43%；铁矿石期货收涨0.66%。焦炭夜盘收跌2.10%，焦煤收涨2.44%，动力煤收涨0.50%。橡胶夜盘收涨0.86%，沥青收涨0.53%。豆粕夜盘收涨0.88%，菜粕收涨0.16%。郑棉夜盘收涨0.42%。上期所原油期货2012合约夜盘收跌0.20%，报251.00元人民币/桶。 沪金夜盘收跌0.42%，沪银收跌0.02%。

　　12、全球商品价格走势一览表