一、宏观经济

1、国务院办公厅：印发《统筹融资信用服务平台建设提升中小微企业融资便利水平实施方案》。对功能重复或运行低效的地方融资信用服务平台进行整合，原则上一个省份只保留一个省级平台，市县设立的平台不超过一个，所有地方平台统一纳入全国一体化平台网络，实行清单式管理，减少重复建设和资源闲置浪费。

2、中证报：3月以来，北京、上海、武汉、无锡等10余个地区纷纷出台人工智能产业发展支持政策。通过一次性奖励、发放“模型券”“算力补贴券”等形式，各地“真金白银”鼓励大模型企业加强“人工智能+”技术与应用创新，支持企业用算力、买模型。

3、中央气象台：预计4月2日20时至3日20时，安徽南部、江苏南部、上海、湖北东南部、湖南东部和中南部、江西、浙江西部、福建西北部、广西东北部等地的部分地区将有10级以上雷暴大风或冰雹天气，局地风力可达12级以上，最大冰雹直径20毫米以上。

4、财政部：重点关注地方各级政府和部门2022年度预算和2021年度决算公开情况，并对各地进行综合打分，形成了2022年度地方预决算公开度排行榜。广东省、河南省、湖南省、上海市、河北省、山东省、甘肃省、湖北省、黑龙江省、吉林省等省份位列前十。

5、财经头条App：4月2日，美国5年、10年和30年期国债收益率触及年内高点。美国30年期国债收益率升至4.5%上方，创去年12月1日以来的新高。美国30年期国债收益率升至4.5%上方，创去年12月1日以来的新高。美国5年期国债收益率升至4.375%上方，创去年11月28日以来的新高。

二、地产动态

1、宝能地产：执行标的1.4亿余元，执行法院为深圳市福田区人民法院。天眼风险信息显示，目前，宝能地产股份有限公司存在40余条被执行人信息，被执行总金额超265亿元，此外还存在多条限制消费令、失信被执行人(老赖)和终本案件信息。

2、浙江省杭州市：3月，二手房网签量达到8557套，环比增长236%;中介带看量环比提升了224%，创下近4年来的最高单月带看量纪录。一批杭州房东也在趁政策热度抓紧时间挂牌卖房，3月新增二手房挂牌量环比2月提升147%。

3、江苏省扬州市：公积金贷款+购房提取总额不超过总房价。购房缴存人家庭在办理购房提取后，后续仍可以办理提取公积金偿还住房贷款业务。贷款额度不得高于按照借款人及配偶还款能力确定的贷款限额;月还款额最高不超过借款人或家庭收入的60%。

4、中房报：香港楼市全面“撤辣”后，3月一手房市场录得约4170宗成交，为《一手住宅物业销售条例》2013年4月实施以来，近11年单月新高。

5、克而瑞研究中心：一季度仅有三成销售百强拿地，但销售百强房企拿地金额同比增长14%，投资高度集中，且整体投资格局并未发生转变，依旧是以过去三年拿地较多的央、国企为主。前三个月，华润置地以新增土地价值约171.9亿元排名第一。

三、股市盘点

1、周二，上证指数报3074.96点，下跌0.08%，成交额3967.06亿。深证成指报9586.95点，下跌0.62%，成交额5709.47亿。创业板指报1860.49点，下跌0.62%，成交额2442.30亿。总体上个股跌多涨少，全市场超2900只个股下跌。两市成交额9676亿，较上个交易日缩量317亿。盘面上，染料、钛白粉、固态电池、油气等板块涨幅居前，AI语料、多模态、CPO、MR等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出16.18亿，其中沪股通净卖出15.03亿元，深股通净卖出1.15亿元。

2、周二，恒生指数涨2.36%，报16931.52点。恒生科技指数涨1.89%，报3543.12。国企指数涨2.58%，报5960.72点。高铁、建材水泥股、内险股、小米概念、石油股、体育用品股等板块涨幅居前;燃气、医疗保健设备、制药、煤炭概念、钙钛矿电池、汽车零售、零售股、内房股等板块下挫。小米集团涨近9%，华晨中国绩后涨26%，山东黄金涨超8%，长城汽车涨超7%，中国石油股份涨超6%。万科企业跌近13%，网易跌超6%，小鹏汽车跌超5%。南向资金净买入36.96亿港元。其中，港股通(沪)净买入21.84亿港元，港股通(深)净买入15.12亿港元。

3、截至4月2日，北交所上市公司247家，当日无新增。总市值3619.21亿元，成交金额49.90亿元。

4、两市融资余额：截至4月1日，上交所融资余额报7919.42亿元，较前一交易日增加33.37亿元;深交所融资余额报7106.71亿元，较前一交易日增加40.07亿元;两市合计15026.13亿元，较前一交易日增加73.44亿元。

5、中金公司：从历史经验看，4月往往是全年中业绩对股价表现解释力最强的月份，伴随着一季度经济数据、上市公司一季报的发布，A股或关注业绩驱动、追求景气板块。建议在注重成长风格的同时，关注基本面边际改善领域。

6、上证报：上交所鼓励上市公司股权激励条件引入资产收益率、投资回报等与投资者利益关系更为紧密的考核指标。A股市场的股权激励方案中，一直有挂钩业绩的收入、净利润、净资产收益率等指标。已经有不少公司将“市值条件”引入股票激励的考核指标中，未来会有更多公司推出这样的股权激励方案。

7、证券日报：基础设施REITs实时指数或将在上市REITs产品达到30只之后推出。2022年12月15日，中证指数有限公司对外发布中证REITs(收盘)指数，而基础设施REITs实时指数何时推出，一直受到市场关注。

8、上证报：一季度共824只公募基金启动了分红，其中中长期纯债基金和中短期纯债基金占比最高，达685只。此外，分红的混合债券型基金、偏债混合型基金也达到了70只。截至去年末，公募基金持有债券市值高达15.79万亿元，占全部资产净值的58.83%。

9、上证报：一季度，超3300亿元资金涌入权益类ETF，令权益类ETF总规模突破2万亿元，千亿级权益类ETF更是密集诞生，行业发展迎来爆发期。为了把握ETF发展浪潮，各家基金公司纷纷发力，竞相推出ETF新品。

10、上证报：一季度A股产业整合持续提速，共有超200家上市公司公告了并购事项。其中，技术硬件与设备、材料、生物医药等行业的并购事项最为集中。从交易维度上看，纵向延伸和横向扩展均较为突出，超10亿元以上的并购案频出，甚至有超百亿元的巨额并购。

11、贵州茅台：2023年，营业总收入1505.60亿元，同比增长18.04%;归母净利润747.34亿元，同比增长19.16%;派发325.49亿元年度分红及240.01亿元特别分红，共计派发红利565.5亿元，创历史新高，分红金额占2023年度归母净利润的75.67%。

12、华生科技(9连板)：发布股价异动公告，公司主营业务未发生变化，日常经营情况和内部经营秩序正常。近期公司股价涨幅较大，可能存在非理性炒作风险。

13、中国天楹：安达天楹与安达市人民政府签署风光储氢氨醇一体化项目投资合作协议书，项目总投资约169.5亿元人民币，项目新能源装机容量1.8GW，其中风力发电1.4GW、光伏发电0.4GW，配套建设重力储能等综合储能140MW/280MWh。

14、莱绅通灵(3连板)：公司自2023年8月开始拓展黄金产品零售业务，预计2023年度占公司总收入的比例为10.84%;主要仍为镶嵌首饰业务。

四、财富聚焦

1、中证报：对于已完成改造的“零钱组合”理财，主要变化为单客户单自然日最大快赎额度调整为1万元。“零钱组合”理财暗藏流动性风险，此次集中进行改造能减轻银行自身流动性压力，进而推动产品投资端结构优化。

2、证券日报：过去一年，由于碳酸锂价格“跳水”，锂企的日子并不好过。对于碳酸锂的后市行情，尽管市场上有些悲观情绪认为，碳酸锂价格可能会跌到8万元/吨。但是，8万元/吨是所有锂企的底线，企业是不会做亏本买卖的。

五、行业观察

1、国家数据局：首次全国数据工作会议于4月1日在北京召开。2024年数据工作要健全数据基础制度。建立健全数据产权制度，制定促进数据合规高效流通和交易的政策，建立数据要素收益分配机制，健全数据流通利用安全治理机制。

2、中科院褚君浩：人形机器人的四大核心技术模块包括智能芯片模块、环境感知模块、运动控制模块、操作系统模块。感知、分析、行动融合集成于人形机器人。程序化人形机器人，从单一功能扩展到多功能;智能化人形机器人，从单一智能发展到多智能。发展场景牵引的动作与对话相结合的智能化人形机器人。

3、央广网：航空工业飞行器机体快速研制中试验证平台成立大会4月1日在沈阳举行。飞行器机体快速研制中试验证平台是航空工业集团首家中试平台，是与辽宁携手共同打造的为航空工业全行业服务的中试平台示范基地。

4、澎湃新闻：华中科技大学与湖北九峰山实验室组成联合研究团队，突破“双非离子型光酸协同增强响应的化学放大光刻胶”技术。据介绍，这一具有自主知识产权的光刻胶体系已在生产线上完成了初步工艺验证，并同步完成了各项技术指标的检测优化。

5、中国汽车流通协会：2月全国二手车市场交易量120.16万辆，环比下降28.83%，同比下降17.63%，交易金额为836.08亿元。1-2月，二手车累计交易量为289万辆，同比增长6.76%，与同期相比增加了18.3万辆，累计交易金额为1959.25亿元。

6、发改委等三部门：印发《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》。到2025年，在中央和地方共同努力下，坚持补短板、强弱项、提质量，进一步改善养老、托育服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设，增强兜底保障能力，增加普惠性服务供给，提升养老、托育服务水平。

7、工信部：1-2月，互联网业务收入稳步提升，利润总额加快增长，研发经费实现正增长。我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入2463亿元，同比增长7.6%，增速较2023年全年提升0.8个百分点。我国规模以上互联网企业营业成本同比增长7.7%。

8、贵州省市场监管局：开展为期1年的专项整治行动。此项行动旨在严厉打击假借“特供”“专供”“内供”党政机关和军队名义制售伪劣酒类商品违法违规行为。严查重处采购、销售“特供酒”“内供酒”的行为，严查重处发布“特供酒”“内供酒”虚假违法广告、开展虚假宣传的行为，严查重处印制“特供酒”“内供酒”包装包材的行为。

9、澎湃新闻：近日，多家船公司发布调高海运价的通知，上涨金额最高达2000美元，与当前运价相比涨幅接近70%。4月1日至4月14日，从远东运往美国和加拿大的海运价将大幅上涨，涨幅为1000-2000美元。

10、市场监管总局：农药是重要的农业生产资料，关系国家粮食安全和农民切身利益。近年来，我国农药企业生产和创新能力持续增强、经营规范化水平不断提高，为保障粮食安全、推进乡村振兴发挥了积极作用。

11、中钢协副会长骆铁军：建筑钢材需求趋势下降是大家的共识，今年建筑市场需求启动明显滞后，随着国家政策的落实到位，有望迎来触底反弹，大家要密切关注市场的变化。

六、公司要闻

1、海特高新：公司现有仿真与飞行培训业务主要从事D级全动飞行模拟机的制造和飞行培训。十分看好低空经济的发展空间。目前和eVTOL主流厂家从分系统的仿真模拟和系统集成仿真模拟进行广泛合作，开展适航取证工作。随着产业的发展，将在eVTOL模拟机制造和飞行员培训领域进行布局。

2、华为投资控股：发布关于分配股利的公告，拟向股东分配股利770.95亿元。截止2023年12月31日，公司员工持股计划参与人数为151796人，按此计算，华为股东平均获分股利为50.8万元。

3、抖音：1-2月累计处罚涉及兼职、刷单等欺诈行为的账号超过16万个，日均发布刷单风险提示超3000条，通过96110提醒用户4万次以上。

4、第一财经：小米汽车近日要求供应商增加产能至月产1万辆，其中，高配版车型被要求重点增加产能。按照原生产计划，小米汽车到今年3月月产超3000辆，到4月该数值爬坡到4000-5000辆，此后月产能到年底稳定到6000辆的水平。

5、阿里云：正在内部全面推行AI编程，使用通义灵码辅助程序员写代码、读代码、查 BUG、优化代码等。阿里云还专门给通义灵码分配了一个正式的员工工号——AI001。

七、环球视野

1、韩国产业通商资源部：1-3月，外商对韩直接投资(FDI)申报额为70.5亿美元，同比增长25.1%，创下历年同期之最。分行业来看，制造业同比激增99.2%，为30.8亿美元。

2、泰国旅游和体育部：一季度泰国累计接待海外游客937万人次，同比增长44%，相关收入达4546.5亿泰铢。按国别来看，中国游客数量以176万人次位居榜首，其后分别为马来西亚、俄罗斯、韩国和印度。

3、日本厚生劳动省：日本小林制药公司报告称，截至4月1日，与小林制药公司含红曲原料保健品相关的住院人数增至166人。近期，日本有多人在服用小林制药公司生产的含红曲成分保健品后因肾脏疾病住院甚至死亡。

八、金融数据

国内

1、中期协：以单边计算， 3月全国期货交易市场成交量为6.26亿手，成交额为496733.54亿元，同比分别下降13.56%和0.46%。1-3月全国期货市场累计成交量为15.10亿手，累计成交额为1241638.72亿元，同比分别下降9.22%和增长2.70%。

2、新三板：4月2日，合计挂牌6205家公司，当日增长1家，成交金额1.62亿元。三板成指报858.99，跌0.23%，成交额0.82亿。

3、国内商品期货：截至4月2日下午收盘，多数上涨。集运欧线涨超8%，铁矿石涨超3%，热卷涨逾2%，工业硅、菜籽油等涨超1%，棉花、沪铜等小幅上涨;红枣跌超1%，玻璃、鸡蛋等小幅下跌。

4、国债：4月2日，2年期国债期货主力合约TS2406上行0.03%至101.608;5年期国债期货主力合约TF2406上行0.07%至103.050;10年期国债期货主力合约T2406上行0.12%至103.910。10年期国债利率跌1.55BP，至2.29%;10年期国开债利率跌1.26BP，至2.42%。

5、上海国际能源交易中心：4月2日，原油期货主力合约2405，以650.3元/桶收盘，上涨5.5元，涨幅为0.85%。全部合约成交148191手，持仓量增加2604手至55508手。主力合约成交118681手，持仓量增加1222手至28958手。

6、央行：4月2日，当日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有1500亿元7天期逆回购到期，实现净回笼1480亿元。

7、Shibor：隔夜报1.7040%，下跌2.40个基点。7天报1.8330%，下跌2.40个基点。3个月报2.1510%，下跌0.60个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2354，跌0.0844%，人民币中间价报7.0957，跌0.0268%。

9、上海环交所：4月2日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量125005吨，成交额1090.05万元，收盘价87.85元/吨，跌3.1%。

国外

10、亚洲：日经225指数涨0.09%，报39838.91点。韩国KOSPI指数涨0.2%，报2753.43点。

11、美股：道指收跌1.00%，报39170.24点;纳指收跌0.95%，报16240.45点;标普500收跌0.72%，报5205.81点。

12、欧洲：英国富时100收跌0.22%，报7935.09点;德国DAX30收跌1.13%，报18283.13点;法国CAC40收跌0.92%，报8130.05点。

13、黄金：COMEX 6月黄金期货收涨1.09%，报2281.8美元/盎司。

14、原油：WTI 原油期货结算价收涨1.72%，报85.15美元/桶;布伦特原油期货结算价收涨1.72%，报88.92美元/桶。

15、波罗的海干散货指数：跌5.88%，报1714点。

(中钢网资讯研究院)