概述:15日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收144.44点,周环比上涨0.82%。供应方面,本周五大钢材品种供应903.82万吨,环比减少18.58万吨,降幅2.01%。库存方面,本周五大钢材总库存1579.4万吨,周环比降库37.04万吨,降幅2.3%。消费方面,本周五大品种周消费量降幅0.4%;其中建材消费环比降幅0.4%,板材消费环比降幅0.5%。本周表观消费除线材,其余品种环比消费水平环比均有微减,但降幅不大,整体表现相对维稳。
【资讯速递】
◎ 9月15日,唐山迁安普方坯资源出厂含税上调40,报3570元/吨;秦皇岛卢龙普方坯出厂含税上调40,执行3570元/吨。
◎ 据 周度高炉钢厂调研样本,本周实际检修/复产合计日均影响量为下降0.4万吨。从下周停复产计划来看,预计日均检修/复产合计影响量继续下降0.22万吨,产能利用率回升为主。详情>>
◎ 本周,调研247家钢厂高炉炼铁产能利用率92.65%,环比下降0.11个百分点,同比增加4.33个百分点;钢厂盈利率42.86%,环比下降2.16个百分点,同比下降9.95个百分点。
◎ 本周,调研全国87家独立电弧炉钢厂平均产能利用率为53.30%,环比减少0.30个百分点,同比增加1.46个百分点。详情>>
◎ 9月15日,统计40家独立电弧炉 建筑钢材 钢厂平均成本为3943元/吨,日环比增加1元/吨。平均利润为-138元/吨,谷电利润为-37元/吨,日环比增加13元/吨。
◎ 本周,统计全国230家独立焦企样本:产能利用率为77.17%,减0.61 %; 焦炭 日均产量58.01万吨,减0.46万吨, 焦炭库存 46.57万吨,减6.78万吨, 炼焦煤 总库存763.57万吨,增19.24万吨,焦煤可用天数9.9天,增0.33天。
◎ 调研数据显示,统计唐山地区35家调坯 型钢 企业开工率由48.94%下降至21.27%左右,预计日产量影响约2.42万吨。详情>>
◎ 据建筑钢材全样本调研,建筑钢材上周预计合计影响量为+3.08万吨,本周实际合计影响量为-5.12万吨,下周预计合计影响量为+3.95万吨。详情>>
◎ 本周,统计全国45个港口进口铁矿库存为11865.75万吨,环比降2.12万吨;日均疏港量323.79万吨,增11.38万吨。详情>>
◎ 本周,统计全国钢厂 进口铁矿石 库存总量为8832.48万吨,环比增加300.59万吨;当前样本钢厂的 进口矿 日耗为300.7万吨,环比减少0.6万吨 ,库存消费比29.37,环比增加1.05天。
◎ 9月15日,全国250家长、短流程代表钢厂 废钢 库存总量434.09万吨,较昨日增1.79万吨,增0.41%;库存周转天9.7天,较昨日持平;日消耗总量46.74万吨,较昨日增0.27%;日到货总量48.52万吨,较昨日增3.35%。
◎ 截至9月15日,江苏地区钢厂铁水成本2713元/吨(不含税),张家港重废价格2600元/吨(不含税),铁水比废 钢价 格高60元/吨(注:已考虑到废钢入炉造成的损耗等问题,此数据仅为当天即时成本理论值)。
一、Myspic指数:
15日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收144.44点,周环比上涨0.82%。 螺纹钢 指数报收152.09,周环比上涨1.28%; 热轧 板卷指数报收140.37,周环比上涨1.01%; 中厚板 指数报收146.27,周环比下跌0.08%; 冷轧 板卷指数报收109.58,周环比上涨0.77%;型钢指数报收166.64,周环比下跌0.01%。
二、国内普钢价格一览:
15日国内主要品种多数上涨。主要品种中, 螺纹钢均价 报收3853元/吨,周环比上涨54元/吨;热轧板卷均价报收3984元/吨,周环比上涨30元/吨;中厚板均价报收4048元/吨,周环比下跌5元/吨;冷轧板卷均价报收4717元/吨,周环比上涨22元/吨。
三、产业数据汇总
四、本周主要品种综述:
建筑钢材:
国内建筑钢材价格震荡上扬,周价格环比上涨54元/吨。具体来看,本周一,央行少见地在中午公布金融数据,社融数据超预期,市场量价齐升,当日全国主流贸易商成交达16.6万吨,周二市场延续涨势,周三,在需求连续两日释放后,市场成交明显放缓,现货价格小幅回调,周四,市场宽幅震荡,但由于整体库存处于低位,商家多挺价为主。周五,央行宣布降准叠加8月国内经济数据出现改善,市场虽有上涨,但成交释放不及预期。
对于下周,从需求来看,本网公布螺纹表观需求为277.7万吨,环比减3.7万吨,需求小幅回落。对于供给端,本网公布螺纹钢周度产量为247.67万吨,环比减少5.92万吨,产量持续回落,符合市场预期。金融盘面上,央行降准叠加8月经济数据改善,螺纹2401合约日内站稳3800点以上,技术层面上,夜盘的跳空缺口存在回补可能,当前期螺以处于三角收敛区域上沿,短期内可能出现200个点级别以上的行情。宏观层面,自七月政治局会议召开,市场预期出现改善,随着政策的逐步落地,当前已经进入高频与宏观数据验证初期,从前日公布的PMI数据我们可以发现,制造业生产与新订单分项持续改善,双双回到景气水平之上,商品价格回暖或向企业利润修复传导,建筑业分项在经历4个月下跌后首次反弹,步入金九银十,消费以及施工旺季有望提高经济复苏斜率,从公布的社融数据来看,整体高于预期,其中政府债券融资是亮点,8月单月政府债券融资规模超万亿,为近一年来之最,直接利好黑色系,另外8月的消费及工业增加值数据皆表现超预期,地产新开工面积同比降幅出现回升,后续九十月旺季表现可期。从各资产价格来看,市场对复苏的定价并不一致,债券市场短端利率先于长短利率企稳,商品市场自6月以来持续回稳,被视为经济晴雨表的权益市场自政策底后正走向市场底,离岸人民币距去年10月低点7.37仅一步之遥,在社融数据公布之后,离岸人民币大涨,管理层捍卫汇率稳定,外资稳定,决心高举。下周值得关注的有,20日国内LPR报价以及21日美联储议息会议。综上,预计下周建筑钢材市场震荡偏强运行为主。
冷轧卷板:
本周全国冷轧板卷各市场价格涨跌互现运行,整体均价继续重心小幅上移,市场心态偏谨慎,成交表现一般,总库存小幅减少。基本面看,冷轧开工率周环比小幅增加,钢厂产能利用率小幅增加,产量周环比小幅增增加,继续处于高位维持状态,厂库小幅减少,社库小幅增加,整体库存小幅降低。市场方面,本周黑色期货震荡触底反弹运行,冷轧市场价格随之涨跌互现运行。
总结:供应方面,据钢厂反馈,9月钢厂接单不错,基本接完,预计9月产量、开工率仍然在高位维持,部分钢厂9月检修结束,将小幅复产。需求方面,9月下游制造业接单或将缓慢复苏的状态,消费或将缓慢复苏。综合来看,在供需矛盾累积并不突出的状态下,预计下周全国冷轧板卷价格或将窄幅震荡运行。
热轧卷板:
本周国内 热轧板卷价格 小幅上升。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为4049元/吨,较上周上升30元/吨;4.75mm热轧板卷均价为3984元/吨,较上周上升30元/吨。从各区域的库存数据看,跌幅最大的区域是华南地区,较上周下跌3.4万吨,增幅最大的区域是华东区域,较上周上升2.01万吨。市场供需矛盾继续小幅累增,市场预期主以补库为主,就目前看预期量大于实际量,市场信心不足较为明显。就供应端看,供应10月前难以出现明显的下降。而消费9月到10月中旬前可能是下半年最好的时节,弹性不大,整体趋势或将呈现冲高下行的结构。就下周看,市场矛盾难以出现大幅的变化,基本面矛盾或将继续累积,考虑到情绪继续支撑,对于价格或将呈现宽幅震荡结构。
型钢:
本周全国 型钢价格 小幅上涨,周内盘面向上持续发力,助推成品材价格也随之跟涨,但从本周出货数据来看,华北、华东两大资源流通地出货表现并未出现明显好转。多数钢贸商对9月市场态度依旧较为谨慎,终端根据订单情况按需补库,主动采购意愿不强。整体来看全国主流城市工角槽全国均价较上周上涨5元/吨左右, H型钢 全国均价较上周上涨5元/吨左右。
展望下周,供应方面,目前长流程企业利润逐渐收窄,周内供应情况略有缩减,唐山地区调坯轧材企业15日落实生产调控,日产量影响约2.4万吨,目前停产恢复时间尚未确定,预计下周开工率及产能利用率均有下降。库存方面,当前钢厂库存水平依旧维持高位,去库速度放缓,预计下周厂库或将呈现被动累库状态。社库方面,“金九”预期已过半,贸易商补库心态仍偏向谨慎,少数钢贸商月底有补库计划,预计下周社会库存将有小幅增长。南北价差,从南北价差来看,当前南北价差倒挂,北材南下条件不满足,小规格资源仍以南方本地资源流通为主,但同规格型号的区域、品牌价差不显著。从近期调研市场获悉,虽然整体需求欠佳,但随着政策的落地,市场效应开始体现,需求与往年相比有适当缩水,但并不是完全消失。随着原料价格的逐步攀升,成品材价格仍有被动跟涨的空间。综合来看,预计下周全国型钢市场价格或将震荡偏强运行。
中厚板:
本周全国中厚板市场窄幅震荡运行。全国中板库存总量为247.63万吨,较上周增加1.51万吨,其中华东区域增量最多。本周开工率83.08%,周环比下降1.54%;钢厂周实际产量153.87万吨,周环比减少6.07万吨;钢厂产能利用率94.62%,周环比下降3.73%;钢厂库存73.88万吨,周环比减少1.98万吨。本周中厚板市场整体价格窄幅震荡运行,整体成交情况表现一般。本周钢厂产量减少6.07万吨,生产积极性表现继续下降。资源方面,本周社库加厂库减少0.47万吨,社会库存继续增加。需求方面,本周中厚板消费量为154.63万吨,较上周减少1.15万吨,消费量月环比减少2.06%。下游采购节奏积极性表现一般。市场情绪面方面,贸易商整体短期偏谨慎。综合来看,预计下周国内中厚板行情或将窄幅震荡运行。
五、总结:
供应方面,本周五大钢材品种供应903.82万吨,环比减少18.58万吨,降幅2.01%。本周五大品种整体延续去化,其中除冷轧微增,其余品种均表现减产。从减产幅度来看,本周建材减产幅度明显扩张且高于建材。库存方面,本周五大钢材总库存1579.4万吨,周环比降库37.04万吨,降幅2.3%。本周库存整体延去化,主因在于调研周期范围内现货价格先抑后扬,但市场采购情绪相对谨慎,仅刚需备库,因此库存变化幅度不大,但区域分化突出,降库主因在于钢厂加快厂库迁移节奏,资源转移市场。增库主因则在于散单采购积极性下降,出货节奏放缓。消费方面,本周五大品种周消费量降幅0.4%;其中建材消费环比降幅0.4%,板材消费环比降幅0.5%。本周表观消费除线材,其余品种环比消费水平环比均有微减,但降幅不大,整体表现相对维稳。
目前市场针对平控的预期已经有所减弱,部分钢厂发布检修信息,但多数以轧钢设备为主, 铁水产量 整体仍处相对高位,并且以铁水转产其它品种的方式来保证自己的品种结构,以满足目前建筑业表现偏弱,建筑钢材需求表现不佳,但制造业和出口支撑板材消费的市场环境。因而出现现阶段建材持减量,但主要板材供应水平变化不大。从宏观经济数据和表现来看,环比表现有所好转,对于前期偏弱的行情有明显提振,从近期现货价震荡偏强也可看出,市场情绪伴随刚需好战而有所转变。综合来看,临近中秋国庆长假,市场刚需备库和终端赶工情况有所凸显,进而支撑整体现货价格延续偏强震荡走势。
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