一周钢市分析及下周预测(5月14日):本周钢价震荡偏弱 预计下周先涨后跌运行

2022-05-14 07:08:00    来源:中钢网资讯研究院      关注

钢市早参

分析与预测

 

南方的倾盆大雨浇灭了钢材价格反弹的火苗。股票市场有句股谚说得好:量在价先。低位成交量放大,意味着价格要涨;高位成交量缩小,意味着价格要跌。反映到钢材价格走势上,不就是如此吗?疫情防控叠加南方雨季,国内钢材需求陷入冰点,钢铁原材料价格也在下降通道中运行,5月中下旬钢材价格将如何演绎?接着往下看……

 

原料方面
 

铁矿石:

本周铁矿石价格偏弱运行,62普氏指数累跌5.5至133.5美金。连铁期货700-800位置宽幅震荡,今2209收796.0跌幅1.36%。铁矿下行通道,致使港口现货端表现不佳,加上国内疫情影响,成材需求低迷,钢企亏损减产对原料需求受抑,市场交投积极性很低。料下周焦炭继续两轮提降,钢企利润则有所提升。短期国产矿市场仍有大幅偏弱空间。

 

废钢:

上周末至今本地废钢偏弱运行。随着成品走势偏弱且暂无利好消息支撑,市场情绪消极,废钢也随着成品的积压以及利润不佳下继续走弱,贸易商积极出货,市场恐慌情绪加剧。部分电炉利润倒挂,减产检修,错峰生产面积扩大。焦炭第二轮提降,铁水成本下降,废钢较铁水没有多少优势,部分高炉转向铁矿,废钢支撑力不足。虽市场资源紧缺,但是成品端表现不理想,随着雨季的到来,强预期也得面对弱现实,预计下调幅度会缩减,相对平稳。

 

钢坯:

本周全国钢坯价格跌多涨少。目前唐山风向标钢厂钢坯报4660元/吨,含税出厂,需求方面,唐山部分区域疫-情存在有反复迹象,钢坯需求聚集地丰润地区以及丰南、开平部分区域配合防疫,进行全面封锁,里不出外不进,区域内流动,不允许跨区活动,仓储基地车辆停止装卸,下游轧钢厂采买坯料情绪萎靡,本周直发成交表现偏弱。综合考虑预计下周钢坯价格稳中趋弱运行。

 

生铁

本周生铁市场报价下调,跌幅在50-150。废钢跌价、黑色系期货偏弱,焦炭第二轮提降200落地,部分地区运费下降,生铁成本明显降低,加之下游需求低迷,市场成交稀少,甚至部分地区商家反馈交易基本停滞,有价无市。目前铁厂利润微薄,生产积极性降低,山东、山西又有部分铁厂停产,生铁成本、需求两弱,商家心态悲观,看空情绪浓,预计短期生铁继续偏弱运行。

 

焦炭:

本周国内焦炭市场偏弱运行,焦价累降400元/吨。供应方面,考虑到原料端煤价持续下调,市场情绪转弱,焦企采购积极性有所降低,以按需采购为主。需求方面,钢厂仍维持高位开工,对焦炭的日耗增加,刚性需求仍在,然近期钢厂焦炭到货情况良好,增库速度较快,且终端需求较差,钢材累库压力大,钢厂采购偏谨慎,预计短期内焦炭市场延续弱势运行。

 

长材方面
 

建材

本周建材市场价格偏弱运行。从本周库存数据来看,35城螺纹社库861.17万吨减少37.79万吨,线材社库194.82万吨减少2.91万吨,社库总库存105.99万吨;较上周增加25.24万吨。本周受到股票期货盘面大幅走弱,国内防疫较为严峻,现货价格大幅下跌,商家心态谨慎对后市信心不足,大多以出货为主,部分商家降价成交,然需求偏弱,成交一般,目前随着焦炭第二轮下调落地,成本下移,原料端支撑力度不强,综合以上,预计下周价格稳中偏弱运行。

 

型材:

本周国内型市跌后转涨,整体下调10-30。唐山钢坯高位4710低位4620,终端需求恢复不及预期,叠加期货走跌,市场悲观情绪加重,周初钢价跌幅加大。但中间商户逢低拿货积极性加强,市场成交现明显增量,钢坯厂家成本倒挂,整体挺价盼涨的意愿较强。然由于终端需求实质性利好有限,下游对于高价资源成交谨慎,市场出货未见持续性放量。对于后续走势,型价或将在现有局面上窄幅震荡整理。综上,型价或将在现有局面上窄幅震荡整理。

 

管材:

本周管材市场以降为主,成交向好。期货市场多次大幅下跌,导致现货市场心态不稳,成本下行速度较快,商家多有低位抛货操作,前期原料价格回调幅度较大,管厂利润有所回升,主流市场价格下调,市场成交有所转好。考虑到虽成交向好,成交多为低位资源,目前疫情对整体经济发展的信心影响,与国家保增长的决心形成冲击,工地开工率仍未见明显增加,市场需求仍偏弱,主要的矛盾集中在三季度地产是否符合预期,本周焦炭二次提降,成本支撑力不足,预计下周管材价格或将震荡偏弱,幅度30-80左右。

 

扁平材方面
 

带钢:

本周全国带钢偏弱调整,周初主导市场唐山依然保持静默状态,全国疫情多发使厂商操作积极性不高,加之基本面不佳的情况下,现货无利好推动,短时间预期偏空。综合来看,成本端支撑力度不足,叠加需求受限上行压力明显,并且关键的因素在于疫情防控,能否好转,决定二季度国内经济能否形成一个实实在在的筑底,预计下周带钢价格或震荡偏弱30-50。

 

热轧:

本周全国热卷市场价格宽幅震荡运行,市场心态疲软,需求不佳,部分商户价格低于市场20-30竞争市场需求,后期卷受提振,商户挺价意愿渐强,整体交投偏弱,高位成交乏力。预计下周价格宽幅震荡运行,幅度150-200左右。

 

中板:

本周全国中板市场价格整体偏弱运行,个别市场跟随小幅走高,不过多数区域受限于下游需求表现疲软,市场实际成交表现仍旧不佳,受终端需求不佳影响,现阶段部分钢厂实施减量检修计划,降低库存,总体资源量由于疫情影响到货较少,社会库存没有持续增加。周来看,随着物流运输较前期有所改善,运力也会得到释放,如果需求得不到较好的释放,库存压力或许在未来有所体现。故料下周中板市价小幅震荡调整。

 

产能分析及下周预判
 

包钢3号高炉于5月7日点火送风,3号高炉于2021年11月24日停产检修, 经过一个月的准备,于12月23日上午9点进行整体搬迁 ,于2022年4月9日起烘炉,经过4个半月的停产,期间影响日均铁水产量0.55万吨,目前已正式复产,建筑钢材轧机也将陆续恢复生产;南钢2号高炉检修大约在5月20号检修结束;华鑫钢厂由于目前处于亏损状态,将于5月15日开始检修,复产时间为5月20日,预计影响合约为3万吨;云南各钢厂检修减产基本控制在30%-50%左右,整体减产超一半的量,且复产时间还不确定;35城螺纹钢厂产量310.14万吨增加2.63万吨,表观需求327.25万吨,较上周增加25.24万吨。预计下周先涨后跌。

 

周末预测

 

5月13日,全国多省市鼓励汽车消费,最高补贴6.48万元/辆;此外,前4月我国完成水利建设投资近2000亿元,同比增45.5%。那么今日的钢价具体怎么走?让我们来聊一聊吧~

 

中钢协最新数据显示,5月上旬重点钢企粗钢日产230.53万吨,环比下降2.26%;钢材库存量1874.85万吨,比上一旬增长3.65%,比上月同旬增长1.41%。

 
 
行情要闻及分析
 

01

全国多省市鼓励汽车消费,最高补贴6.48万元/辆

为了响应国家促销费的,多省市推出了促进消费若干措施。其中,浙江义乌开展汽车促消费活动,每辆最高补贴1万元;广东省购买以旧换新推广车型范围内的新能源汽车新车,给予8000元/辆补贴;山东省对2022年符合条件的非公共领域新能源汽车最高补贴5.04万元/辆,公共领域新能源汽车最高补贴6.48万元/辆。

 

分析师观点:目前环境下自主驾车出行成为首选,受高油价影响,更多人将选择购买新能源车。5月的新能源车供给环比会大幅改善,预计5月新能源车零售环比4月将是高增长。汽车销量增加,对于钢材的需求也将会加大,进而利好中期钢材价格走势。

 

02
前4月我国完成水利建设投资近2000亿元,同比增45.5%

近日,根据水利部信息显示,今年前4个月我国重大水利工程开工9项,共完成水利建设投资1958亿元,较去年同期增长45.5%。此外,统计同时显示,今年前4个月,水利项目落实地方政府专项债券720亿元,较去年同期增长115%。

 

分析师观点:水利工程开工建设,坝区等工程建设有利于拉动螺纹钢、线材、圆钢等建筑钢材和引水压力管道的用钢需求。根据有关专家测算,综合水利工程中,钢筋的投资占工程总投资的3%-5%,设备投资包括水闸、水泵、启闭机、发电设备等占总投资的10%-12%。除此之外,水利建设中间接用钢需求也不容小觑。水利建设过程当中需要使用大量的施工机械,包括装脚手架、吊机、挖掘机、装载机等等。重点推进水利建设工程,对钢铁业和钢材市场来是一大利好。水利工程项目建设必将拉动钢材需求,利好中长期钢价。

 

03

强降雨持续发力,华南局地仍有大暴雨

5月13日,强降雨的重心仍将稳定在华南一带,其中,广西、广东、福建等地的部分地区有暴雨或大暴雨。5月14日,预计四川南部和东部、重庆、云南东部、西藏东南部、贵州、湖北西南部、湖南中北部、江西中部、广西东部、广东中南部、福建东部沿海、海南岛东北部、台湾岛等地部分地区有中到大雨。

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分析师观点:未来几天,冷空气继续扩大影响范围,周末多地气温偏低的状态将会持续。降雨增多,对户外作业进度将会有明显影响,建材需求减弱,利空中短期钢材价格。

 

市场概况
 

现货价格:下跌为主

5月13日,据中钢网资讯研究院收录的现货24个主流市场中:
►螺纹钢23个下跌10-60,螺纹钢20mm HRB400E平均价格4918元/吨,较上个交易日下调35元/吨;
►热卷18个下跌10-80,4.75 热轧板卷平均价格5020元/吨,较上个交易日下调27元/吨;
►中板1个上涨20,15个下跌10-40,14-20mm普中板平均价格5222元/吨,较上个交易日下调13元/吨。

 

钢厂调价:下调为主

5月13日,据中钢网资讯研究院数据显示(微信公众号:中钢网),今日共27家钢厂调价,其中:
►下调21家,占比77.8%,调价幅度10-100元/吨;跌幅最大为山西高义线螺;
►上调无;
►持平6家,占比22.2%。

期货·钢坯动态

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5月13日,螺纹主力涨14收于4670,热卷主力涨14收于4767。期钢探底后两次反弹,在尾盘快速拉升。唐山方面,普方坯价格走稳,收于4660。

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分析师 · 说

全国多地区出台汽车购买补贴政策,为市场带来了新一轮的需求释放,将会在中期之内拉动钢材的采购量。此外,前四月基建工程的项目资金已经有部分到位,随着项目的陆续开工,也将创造对原材料的新的需求。其中,建设中间接用钢需求也不容小觑,当中需要使用大量的施工机械,包括装脚手架、吊机、挖掘机、装载机等等。重点建设工程的推进,对钢铁业和钢材市场来是一大利好。综合来看,周末价格预计稳中有涨。

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