一周钢市概览 需求下滑明显价格盘整居多(1.14-1.21)

2022-01-22 12:31:00    来源:我的钢铁网      关注

  概述:本周现货市场主流价格震荡趋强运行。周初市场随着期货松动以及现货成交下滑明显部分品种报价小幅下调。不过随着下半周期货盘面拉涨以及原材料价格坚挺,叠加目前市场已经正式步入节假日氛围,现货整体保持稳中偏强。

  具体情况如下

  【要闻速递】

  1、本周 调研247家钢厂高炉开工率76.25%,环比上周增加0.48%,同比去年下降12.07%;高炉炼铁产能利用率81.08%,环比增加1.19%,同比下降10.15%;钢厂盈利率81.82%,环比下降1.30%,同比下降4.33%;日均铁水产量218.20万吨,环比增加4.51万吨,同比下降25.35万吨。

  2、本周 统计全国钢厂进口 铁矿石库存 总量为11710.55万吨,环比增加215.42万吨;当前样本钢厂的进口矿日耗为271.87万吨,环比增加5.47万吨,库存消费比43.07,环比减少0.08天。

  3、中国 煤炭 运销协会:下一步将扎实推进 煤炭 产运需衔接和 煤炭 中长期合同履约工作,继续做好 煤炭 保供稳价工作,保持 煤炭 正常生产,保障发电供热和原料用煤需求,加强重点地区资源保障,做好春节、冬奥会、冬残奥会期间 煤炭 保供稳价工作,确保 煤炭 安全稳定供应

  4、2021年, 河北 深入实施大气污染综合治理十条措施, 石家庄 、 唐山 、 邢台 、 邯郸 共关停高炉38座、转炉27座,4.3米焦炉10座,4家钢铁企业实现退城搬迁,邢钢、邯钢搬迁项目正在积极推进。

  一、Myspic指数

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  细分来看:

   建筑钢材 :本周全国 建筑钢材 价格整体呈现窄幅震荡运行。从数据方面来看,本周因电炉停产比例增加影响,产量小幅减少;厂库端因厂家外发冬储计划是的厂库出现小幅减少;而社库方面因春节假期临近,市场进入冬储阶段,季节性累库开始。不过当前市场已经进入休市状态,价格的变化以供需的角度来看缺乏实际意义,市场等待放假氛围浓厚。

  价格方面:本周全国市场陆续进入季节性休市状态,除个别区域外整体价格呈现窄幅震荡。螺纹方面其中 西北 、 华北 、 东北 区域价格上涨20-100元/吨; 华南 区域小幅下跌10元/吨; 华东 区域涨跌互现但震荡区间较小;另外 华中 、 西南 区域价格震荡持平,全国周均价上涨24元/吨。线材价格趋近螺纹。其中 西北 、 东北 、 华北 区域价格上涨20-80元/吨; 华东 区域涨跌互现; 华中 、 西南 区域保持震荡维稳态势,全国周均价上涨20元/吨。

  供应方面:据 统计,建材方面,分品种来看,螺线双降;分域来看,除 西北 ,其余区域均有增量,且以 华东 、 华南 和 西南 居多;从省份看,江西、 浙江 、 广东 、 广西 、 河南 和 福建 居多;从工艺上看,本周长短流程均有减量,且以短流程占比居多,检修起始时间集中于13-19日。整体来看,本周正式进入春节例行停产阶段,下周预计仍有减量空间。

  库存方面:据 统计,建材方面,本周建材厂库整体依旧小幅去化,降库区域集中于 华东 和 华南 。增库区域集中于 华北 和 西北 。目前北增南降的区域分化主要原因在于北方市场冬储备陆续结束,采购情绪寡淡,因此外发节奏已有放缓,加之部分钢厂自储,因而厂库回升。而南方厂库仍有减少,主因在于冬储订单和少量散单仍有外发,市场尚存交易氛围。其中国内主要城市 螺纹钢 、线材总库存为521.37万吨,较上周(2022年1月14日)增加52.95万吨,增幅为10.83%。去年同期库存598.02万吨,同比减少76.65万吨减幅为12.82%。

  需求方面:成交来看,本周下游终端放放假比例增加,另外现有释放需求也多为节前零散采购,需求绝对体量下滑明显。截至21日,全国237家流通商周均成交量5.65万吨,环比上周周均成交量减少6.27万吨,减幅为110.97%。

  对于下周:

  1、供给来看:本周整体产量小幅下降,主要原因在于13-19日建材品种中短流程企业大面积执行春节停产/检修,以及短流程企业多面临亏损局面,且从区域来看,短流程企业集中的 华东 和 华南 最为突出。加之部分长流程企业节前临检,建材整体减量超出市场预期。综合来看,下周仍有短流程企业停休,建材尚有减量空间。

  2、需求来看:下周下游终端基本放假,需求进入季节性休市阶段。

  3、心态来看:目前供需端基本都已完成冬储计划,现有重心也转移至迎接新年及节后行情发展之上。因此下周即使产业面或宏观面有相关消息出现,将更多是对于春节后的行情预期发生变化,短期市场观望迎春为主。

  综合来看,预计下周本地 建筑钢材 价格将呈盘整趋势运行

   热轧 :本周国内 热轧 板卷市场价格上升。全国24个主要市场3.0mm 热轧 板卷价格均价为4968元/吨,较上周上涨30元/吨;4.75mm 热轧 板卷均价为4894元/吨,较上周上涨30元/吨。

   华东 市场方面:今日 上海 热轧 板卷市场价格小幅震荡。截至发稿,1500mm普碳热卷主流报价4930-4950元/吨,1800mm宽卷报价4980-5000元/吨。1500mm低合金主流报价5040-5060元/吨,1800mm低合金报价5110-5120元/吨。今日黑色商品期货市场震荡运行,05合约收涨0.21%,现货市场早盘报价持稳,市场成交较差。临近春节,贸易商心态平稳,基本都在进行收尾工作,运输方面也由于司机返乡逐渐停滞,部分公司已提前放假封库,成交不畅也在情理之中,目前 热轧 板卷价格以稳为主,缺乏上涨动力。综合来看,预计下周 上海 热轧 板卷价格盘整运行。

   华南 市场方面:今日 上海 热轧 板卷市场价格小幅震荡。截至发稿,1500mm普碳热卷主流报价4930-4950元/吨,1800mm宽卷报价4980-5000元/吨。1500mm低合金主流报价5040-5060元/吨,1800mm低合金报价5110-5120元/吨。今日黑色商品期货市场震荡运行,05合约收涨0.21%,现货市场早盘报价持稳,市场成交较差。临近春节,贸易商心态平稳,基本都在进行收尾工作,运输方面也由于司机返乡逐渐停滞,部分公司已提前放假封库,成交不畅也在情理之中,目前 热轧 板卷价格以稳为主,缺乏上涨动力。综合来看,预计下周 上海 热轧 板卷价格盘整运行。

   华北 市场方面:本周黑色系期货盘面周内依然延续强势上涨态势, 热轧 板卷现货市场困于需求休市无提价意愿,多维稳出货,但部分地区有大幅提价。其中 天津 地区热卷较上周上涨20元/吨, 北京 地区 热卷价格 较上周上涨30元/吨, 唐山 地区 热卷价格 较上周上涨40元/吨。 邯郸 地区 热卷价格 较上周上涨110元/吨, 石家庄 热卷价格 较上周上涨60元/吨。市场方面,本周为节前市场有实际成交的最后一周,市场过节氛围浓厚,陆续有商户放假。不过黑色系期货盘面周内依然延续强势上涨态势, 热轧 板卷现货市场困于需求休市无提价意愿,多维稳出货,反倒钢厂端考虑到节后市场采购、订货情绪,率先提涨,周内 河北 地区个别钢厂上调出厂价。展望下周,1月下旬市场基本休市,周内调价意义不大,宏观层面冬奥会限产及美联储加息等事件节前暂未出现连锁效应,节后可多加关注。综上所述,预计京津冀地区 热轧 板卷价格多维稳运行。

  本周市场价格继续上涨,市场成交继续萎缩,节日气氛日渐浓烈。当前看,钢厂产量短期顶点有所体现,下周冬奥会影响会逐步体现,对产量影响加大。就下周看,钢厂近期订单压力下降,顶价意愿回升。因此就后期市场看,随着供应下降,消费回落,但整体库存累积量回升不足,对价格有支撑。

   中厚板 :本周全国 中厚板 市场震荡偏强运行,成交表现一般,卷价反超板价。

  市场方面: 上海 :本周 上海 市场 中厚板 价格 震荡偏强,截至发稿,市场主流 普板 价格4960元/吨,主流锰板价格5240元/吨。 普板 价格较上周反弹40元/吨,锰板较上周上涨50元/吨,锰板利润较好。商家成交情况相比上周略微好转,挺价意愿较高,临近周末,部分商户开始高价惜售,对节后看好。从市场情况来看,受季节影响, 上海 资源虽不断从北方得到补充,而PG、SG钢厂的检修停产,使得供给环境相对宽松,贸易商心态相对乐观。目前据 的库存调研数据可知, 上海 中板资源量为11.36万吨,较上周增加0.2万吨。临近春节,商户和下游陆续停工,钢厂面临停产检修,整体呈现供需双弱格局。综合来看,预计下周 上海 市场 中厚板 价格 或将持稳运行。

  京津冀:本周京津冀 中厚板 市场价格小幅上扬,成交平平。截至发稿,本地市场普中板14-20mm现报价在4910-4940元/吨。据 调研本期京津冀 中厚板 样本企业15条产线,开工条数12条,开工率为80%,较上期减少6.67%。本期产量为29.77万吨,产能利用率为71.48%,较上期减少1.92%。库存方面,2022年1月21日 监测的10家 中厚板 生产企业本期钢厂厂内库存为12万吨,较上期减少0.1万吨。消息面上,中国央行宽松政策落地,托底2022年经济稳健运行态度相对明确,叠加冬奥会限产预期发酵,支撑价格上行。需求方面,随着临近新春佳节到来,已有部分终端企业停工休市,下游需求释放进一步收窄。市场方面,临近年底加之个别地区公共卫生事件影响,运输管控更加严格,下游拿货积极性不高,且各地商户下周陆续开始进入休市状态,目前主要工作以做结算、回笼资金为主。节前随着利好消息的逐步释放,持续上攻力度及空间或相对有限,多空在节假日前后仍然存在分歧,不排除出现高位盘整甚至阶段性回吐可能。综合预计,下周京津冀 中厚板 价格 或将盘整运行。

   广州 :本周 广州 中厚板 价格 盘整为主,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报5180-5200元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价5080-5190元/吨,价格较上周小幅上涨10元/吨。市场方面,本周虽盘面继续波动,但受春节假期逐步临近,商家及下游陆续开始放假,市场需求逐步趋弱,因此整周 中厚板 成交表现不佳,且主流贸易商报价持稳运行为主。资源方面,本周市场到货较少,不过随着需求转弱,本地 中厚板 现货库存小幅增加,据同口径了解,本周本地 中厚板 库存量为19.6万吨左右,较上周库存增加1万吨。综合来看,下周市场多数进去休市状态,预计下周本地 中厚板 价格 也将以平稳为主

  库存方面:全国中板库存总量为187.06万吨,较上周增加0.53万吨,其中 华东 区域增量占主要部分,周环比增加4.58万吨。

  供给方面:本周开工率78.46%,周环比持平;钢厂周实际产量127.37万吨,周环比减少0.11万吨;钢厂产能利用率78.33%,周环比下降0.07%;钢厂库存68.62万吨,周环比增加1.05万吨。

  对于下周:本周 中厚板 市场震荡偏强运行,受限产影响,供给端供应量减少。需求方面,本周 中厚板 市场成交情况表现一般,市场到货情况有所增加,商家惜售心态开始显现,挺价意愿较高,综合来看,预计下周 中厚板 市场或将持稳运行。

   冷轧 :本周全国 冷轧 价格趋稳运行。基本面看, 冷轧 产量周环比基本持平,厂库+社库增量明显。市场方面,周内黑色系期货盘面震荡走强,现货表现持续疲软,局部区域仍呈现小幅走弱迹象。

  价格方面:截至发稿,本周1.0mm 冷轧 均价为5463元/吨,环比涨2元/吨。主要市场价格如下: 天津 市场1.0mm鞍钢天铁冷卷报价5310元/吨,周环比涨30元/吨; 上海 市场1.0mm宝钢青山冷卷报价5510元/吨,周环比跌40元/吨; 广州 1.0mm鞍钢冷卷报价5390元/吨,周环比持平。

  供应方面: 监测的29家 冷轧 板卷生产企业中,本周开工率82.98%,周环比持平;钢厂产能利用率81.08%,周环比减少0.04%;钢厂周实际产量为82.07万吨,周环比减少0.04万吨;钢厂库存34.41万吨,周环比增加1.14万吨。

  库存方面:20日本网监测26个城市库存,本周 冷轧 板卷社会库存122.38,周环比增加1.09,月环比增加0.77,年同比增加21.25。20日本网监测29个城市库存,本周 冷轧 板卷社会库存183.63,周环比增加2.29,月环比增加0.22,年同比增加32.02。(单位:万吨)

  对于下周:展望下周,笔者预计国内 冷轧 价格弱稳运行,成交持续下滑明显。供给端看,周内钢厂产量基本持平,春节前后 冷轧 供应或维持相对稳定产出;库存看,周内钢材库存累库量也有所放大, 冷轧 社库和厂库增库明显,下周 冷轧 库存增量持续扩大;心态方面,本周市场已陆续放假,成交日益减弱,下周市场将处于休市状态。贸易商表示本周库存依然处于降库状态,价格不会做过多的调整。笔者预计下周国内 冷轧 价格弱稳运行。

   型钢 :本周 型钢 市场价格窄幅调整。临近年末,终端单位大部分已经处于收尾、结算阶段,整体需求降幅明显。此外,至本周贸易商市场也开始陆续放假,现货成交零星。前半周由于期货下跌以及需求不佳,部分提前到货商家报价下调,不过鉴于下半周坯料上涨以及钢企挺价,现货商报价小幅度上调收尾。目前来看全国主流城市工角槽全国均价较上周下跌10-20元/吨, H 型钢 全国均价涨跌互现,振幅区间在10-20元/吨。

  价格方面:截止本周五收盘,全国14个主要市场平均价格情况:200*100 H 型钢 全国均价4821元/吨,环比上周价格下跌18元/吨;300*300 H 型钢 全国均价4945元/吨,环比上周价格上涨10元/吨;400*200 H 型钢 4894元/吨,环比上周价格上涨8元/吨;588*300 H 型钢 4925元/吨,环比上周价格上涨8元/吨;5#角钢5165元/吨,环比上周价格下跌2元/吨;16#槽钢为5119元/吨,环比上周价格下跌4元/吨;25#工字钢为5196元/吨,环比上周价格下跌16元/吨。

  供应方面:本周全国工角槽开工率为45.2%,较上周减少0.3%;产能利用率为34.77%,较上周减少3.41%;本周全国 H 型钢 开工率为64.52%,较上周持平,产能利用率为53.33%,较上周增加5.95%。本周全国工角槽钢钢厂厂内库存总量为88.33万吨,较上周增加11.51万吨;全国 H 型钢 厂厂内库存总量为24.6万吨,较上周增加0.3万吨。

  库存方面:据 统计,本周全国工角槽库存70.86万吨,较上周增加5.06万吨;全国 H 型钢 库存70.27万吨,较上周增加4.3万吨。

  对于下周:

  1、至下周,终端及贸易企业基本已经陆续放假,市场交投活跃度降至年内低点,因此至下周基本处于有价无市状态,个别区域依照惯例会在放假前期小幅上调或保持盘整售价。

  2、现阶段长、短流程企业整体开工及产能利用率相对处于正常状态,但至下周结束后短流程企业也将开始陆续放假,因此整体的产能利用率方面在下周或不降反增。叠加临近年末市场对库存有补充规格需求,因此钢厂在下周或继续保持挺价。

  3、从目前社库方面来看,本周整体库存继续增加,但整体增幅相对来说较为缓和,大部分资源将在节后集中到货,因此节前市场库存压力偏低,对现货而言暂不存在较大的库存压力。

  综合而言,鉴于目前市场交投减弱以及现货成本坚挺,因此预计下周国内 型钢 市场价格或盘整偏强运行。

   无缝管本周期 钢价 格偏强盘整运行。

  价格方面:截至1月21日全国27个主要城市108*4.5mm 无缝管 均价5917元/吨,较上周上涨6元/吨,本周全国多数地区 无缝管 价格持稳运行。

  市场方面:本周黑色期货市场较上周继续震荡趋强运行,周初受到国内利好消息推动,同时在高炉复产预期下带动原材料期货强势运行,本周原料成本较大幅度上涨,一定幅度推动钢材现货价格上涨,然而市场已经进入淡季,全国多数工地已处于停工状态,现货成交依然维持低迷,成本端上涨幅度明显快于 钢价 上涨幅度,导致部分钢厂处于亏损状态。 无缝管 方面,一方面受原料管坯继续震荡上涨推动,另一方面 无缝管 需求不足抑制价格,本周全国各地 无缝管 整体稳中小涨,多数地区 无缝管 持稳运行。虽本周期货继续震荡上涨,市场心态有一定恢复,但市场多数商家表示陆续进入春节假期, 无缝管 需求进一步走弱,对年前 无缝管 价格表示可能稳中小涨,在冬储方面多数商家表示目前价格较高,库存维持正常水平,整体对节后行情亦是偏向谨慎乐观。

  管厂方面:继续受到成本端震荡上涨影响,本周全国少部分管厂上调挂牌价格,多数管厂价格持稳运行,整体 无缝管 厂出厂价稳中小涨。本周 无缝管 原料管坯价格继续震荡强势运行,管厂采坯积极性增加,但受到物流运输影响, 无缝管 厂原料库存小幅增加。受成本影响,部分地区 无缝管 厂价格上涨,市场情绪得到好转,临近春节,管厂订单一般,本周厂内库存继续呈现小幅度累库趋势。受到坯料紧缺影响,少部分管厂停产检修,多少管厂开工率较上周小幅增加,整体 无缝管 供应小幅回升。

  心态方面:本周钢材小幅上涨,期钢继续震荡上行, 无缝管 成交进一步收缩,贸易商情绪好转。

  库存方面:本周社会库存较上周较大幅度增加,本周全国 无缝管 社会库存74.39万吨,库存增加4.06万吨。

  对于下周:

  本周期 钢价 格继续震荡偏强运行,原料现货价格震荡上行,成本端继续上移,在需求疲软抑制下,整体 钢材价格 呈现稳中小涨态势,多数钢厂表示目前处于亏损状态。 无缝管 原料管坯价格震荡上涨30-60元/吨, 山东 地区部分管厂上调 无缝管 售价,受期货上涨影响,市场心态得到一定修复,全国各地贸易商基本完成节前补库操作,各地实际需求进一步减弱,多数商家维持正常库存水平。本周社会库存维持较大幅累库。综合来看,预计下周 无缝管 价格或继续稳中小涨。

   焊管 :本周国内 焊管 市场价格震荡运行,库存较上周有所增加。据 盘点数据显示:截至1月21日全国27个主要城市4寸*3.75mm 焊管 平均价格为5166元/吨,与14日平均价格5159元/吨涨7元/吨。库存方面:全国 焊管 1月21日库存为92.49万吨,较14日87.72万吨增加4.77万吨。

  本周黑色系期货方面受政策面影响大涨,带动现货市场心态,今年冬储库存增长率较低,时间上基本步入冬储收尾阶段。本周开始北方区域部分贸易商以及管厂开始停产放假,全国 焊管 交易冷清。

  供给方面, 唐山 地区 带钢 资源周环比涨50元/吨,原料价格上行,但由于接近年关,工人回家过年,下游工地集中放假, 钢管 需求降至新低, 焊管 价格 并未跟随带 钢价 格明显上涨。

  库存方面,全国 焊管 库存虽说迎来上涨,但是今年冬储量相对而言较低, 华北 地区管厂贸易商受制于公共卫生事件影响较大,来年春季开工需求骤增供给或将出现压力。但下周钢市基本休市,价格以稳为主。

  综上,预测下周国内焊接 钢管 价格 以稳为主。

  综合来看,本周国内 钢材市场 价格震荡偏强运行。下周终端企业及贸易市场基本处于休市期,现货整体将处于有价无市状态,因此多数商家在节前或小幅度上调。此外,从当前市场整体备库情况来看,大部分品种库存储备均低于往年,因此整体的库存压力将叠加至年后。综合而言,下周市场步入休市,现货盘面或偏强盘整运行。


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