一周钢市概览 现货价格回调为主(2.11-2.18)

2022-02-19 11:45:00    来源:我的钢铁网      关注

  概述:本周现货市场主流价格回落为主。随着原材与期货方面表现下跌,市场涨价氛围快速减弱。与此同时,本周下游终端复工进度偏慢,加之部分品种冬储资源利润尚可,因此商家开始以套现为主,价格较上周存在明显回调。

  具体情况如下

  【要闻速递】

  1、2月18日, 国家发改委等12部门发布《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》。通知提出,做好 铁矿石 、化肥等重要原材料和初级产品保供稳价,进一步强化大宗商品期现货市场监管,加强大宗商品价格监测预警;支持企业投资开发铁矿、 铜 矿等国内具备资源条件、符合生态环境保护要求的矿产开发项目;推动 废钢 、废有色金属、废纸等再生资源综合利用,提高“城市矿山”对资源的保障能力。

  2、2022年2月17日,欧盟委员会发布公告称,对原产于中国的钢铁紧固件(Iron or Steel Fasteners)作出反倾销肯定性终裁,决定自公告发布次日起对涉案产品征收22.1%~86.5%的反倾销税

  3、2022年2月2日,加拿大国际贸易法庭(CITT)宣布继续对原产于或进口自中国的钢格板(Steel Grating)征收反倾销税和反补贴税,税率维持2016年4月18日加拿大国际贸易法庭颁布的征税令不变,即反倾销税为85%,反补贴税为13064元/公吨。

  4、日前有消息称 山东 菏泽 首套房贷款首付比例从此前的30%降至20%。另外,春节前后 重庆 、江西 赣州 的不少银行已经将首套房贷首付比例降至20%。近期,全国已经有20多个城市住房公积金贷款上调住房公积金贷款额度、降低二套房首付比例等

  一、Myspic指数

  

  细分来看:

   建筑钢材 :本周全国 建筑钢材 价格整体呈现震荡走低,其主要原因在于原料在政策监管下大幅走低,同时带动了黑色系盘面整体走弱。在观望情绪增加的背景下,需求释放未超预期,整体价格出现走低。不过本周我网库存数据发布,产量、库存同比仍明显低于去年同期,供给及库存端仍给予价格带来支撑。

  价格方面:本周全国市场进一步恢复正常状态,但原料的走弱打击了市场信心,现货端止盈去库操作明显,以价换量导致市场价格大幅下行。螺纹方面除 华南 、 华东 区域跌幅未超100元/吨,其余各区域价格跌幅均超100元/吨,跌幅在110-210元/吨;全国周均价下跌110元/吨。线材价格跌幅趋同,除 东北 、 华南 区域,其他各区域价格跌幅也都超100元/吨,全国周均价下跌119元/吨。

  供应方面:据 统计,建材方面,分品种来看,螺增线降, 螺纹钢 增量突出;分域来看, 华东 、 华中 、 华北 和 西北 整体增量较为明显;分省份来看, 河北 、 浙江 、 福建 、湖南和 陕西 主要因节后设备复产和铁水缓慢恢复而增量明显,山西因冬奥会限产而减量明显;从工艺来看,本周长短流程同步预期内同步增量。

  库存方面:据 统计,建材方面,节后第3周建材厂库首次去化,去库区域集中于 华东 、 华中 、 华南 和 华北 ;去库省份集中于山西、 广西 、 安徽 和云南。从工艺角度来看,因电炉企业节前备库水平低,且最近才恢复生产,因此厂库去化主力集中于长流程生产企业。目前降库的主要原因在于元宵节后员工返乡,企业复工复产,钢厂出库发货和在途运输条件1111.58万吨,较上周(2022年2月11日)增加118.20万吨,增幅为11.90%。去年同期库存1278.89万吨,同比减少167.31万吨减幅为11.90%。

  需求方面:本周下游陆续复工,实际需求较前期有所好转。但就调研来看,下游终端基本在下周完成全面复工,本周成交中投机需求活跃度较高。从成交来看,本周日均成交量为7.44万吨,较节前日均增加1.79万吨,增幅为31.68%。

  对于下周:

  1、供给来看:目前来看,供应水平仍处相对低位,部分企业受冬奥会限产影响还未开始执行复产计划,后期供应仍有增量预期,但因冬奥会结束即迎来残奥会,后期增量空间仍相对有限。

  2、需求来看:就调研来看,下周下游终端将基本完成全面复工,实际下游需求环比本周将会有所增加。另外冬储期间,投机需求整体参与度相对偏低,而目前市场情绪谨慎乐观,这也就意味着投机需求将进一步带动市场需求的活跃度。

  3、心态来看:当前在产量及库存同比去年减幅明显的背景下,当前现货价格支撑仍存。但由于原料端因监管出现走低且目前存在不确定性影响下,市场悲观情绪有所增加。并且在经历21年后,市场操作更偏谨慎,在利润可观的情况,商家主动去库意愿较为明显。

  综合来看,预计下周本地 建筑钢材 价格将呈整体呈现震荡偏强趋势运行。

   热轧 :本周国内 热轧 板卷市场价格弱势下跌。全国24个主要市场3.0mm 热轧 板卷价格均价为5061元/吨,较上周下跌119元/吨;4.75mm 热轧 板卷均价为5007元/吨,较上周下跌118元/吨。

   华东 市场方面:今日 上海 热轧 板卷市场价格小幅上涨。截至发稿,1500mm普碳热卷主流报价4940-4960元/吨,1800mm宽卷报价5050-5060元/吨。1500mm低合金主流报价5090-5100元/吨,1800mm低合金报价5140-5160元/吨。今日黑色商品期货市场震荡上行,05合约收涨0.88%,早盘期货持续小幅上行,但多数市场早盘报价持稳甚至逆势小跌,午后期货开始震荡运行,市场整体情绪一般,成交较弱。本周 热轧 板卷价格先跌后稳,整周下挫121元/吨。据 昨日公布的数据来看, 热轧 板卷周度产量及社会库存均出现回升,当前冬奥会对热卷产量影响弱于预期,钢厂存在复产预期,另外受全国范围内疫情的影响,下游复工进度偏慢,需求尚未完全释放。但前期原料端政策调控放缓,市场情绪基本释放完毕,以及元宵节后多数企业生产将陆续恢复,需求将逐渐启动,价格下行空间收窄。综合来看,预计下周 热轧 板卷价格或将维持震荡为主。

   华南 市场方面:整周市场价格震荡下行,需求一般。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在4940-4950元/吨,低合金卷价格在5130-5150元/吨之间,整周 广州 热卷价格 较节前下跌100-120元/吨。市场方面,本周受盘面震荡下行的影响,市场心态有所转弱,虽期间价格稍有反弹,但整体仍表现为震荡下行,不过临近周终,门市及下游采购放量,低价成交表现尚可。资源方面,由于新资源持续到货,加上整体去库速度表现一般,现本地 热轧 板卷现货库存继续增加,据同口径了解,本周本地 热轧 板卷现货库存量为73万吨左右,较上周库存增加4.4万吨左右。综合来看,随着现货库存逐步累积,市场去库压力逐步加大,预计下周本地 热轧 板卷价格或将以震荡盘整为主。

   华北 市场方面:本周受黑色金属期货影响,现货价格震荡下行。其中 天津 地区热卷较上周下跌160元/吨, 北京 地区 热卷价格 较上周下跌180元/吨, 唐山 地区 热卷价格 较上周下跌150元/吨。 邯郸 地区 热卷价格 较上周下跌120元/吨, 石家庄 热卷价格 较上周下跌150元/吨。从月环比来看,京津冀 热卷价格 较上月上涨160-170元/吨,从年同比来来看,京津冀地区 热卷价格 较去年同期高290-420元/吨。市场方面,冬奥会限产影响仍在, 河北 区域钢企节后交货周期或延长至3月份;流通端,钢厂发货延缓及正逢下游陆续复工的缓冲期,商户库存多数维持正常水平,接单情况一般;需求端,据市场了解,下游复工复产情况各一,但元宵节之后基本到岗待产,下游企业表示接单均尚可,故 热轧 板卷市场或迎来节后第一个采购旺季。库存方面,其中 邯郸 地区热卷库存较上周增加0.13万吨, 唐山 地区热卷库存较上周增加0.2万吨, 北京 热卷库存较上周持平, 天津 热卷库存较上周增加0.25万吨, 石家庄 热卷库存较上周减少0.1万吨。本周京津冀地区16家 热轧 板卷样本钢厂24条产线中,本周16条产线处于生产状态。京津冀地区钢厂整体开工率为66.67%,实际周产量为88.22万吨,较上周减少2.1万吨,产能利用率61.27%,较上周前减少1.46%。厂内库存20.47万吨,较上周环比减少1.66万吨。展望下周,冬奥会限产影响仍在, 河北 区域钢企节后交货周期或延长至3月份。下游复工复产情况各一,但元宵节之后基本到岗待产,下游企业表示接单均尚可,故 热轧 板卷市场或迎来节后第一个采购旺季。综合来看,预计下周京津冀地区 热轧 板卷价格震荡上行。

  本周 热轧 板卷周度产量及社会库存均出现回升,主要原因:一、当前冬奥会对热卷产量影响弱于预期,钢厂存在复产预期;二、全国范围内疫情影响,下游复工进度偏慢,需求尚未完全释放。但前期原料端政策调控放缓,市场情绪基本释放完毕,以及元宵节后多数企业生产将陆续恢复,需求将逐渐启动,价格下行空间收窄。

   中厚板 :本周全国 中厚板 市场大幅下跌,成交集中在上半周,下半周开始呈现疲软态势,市场需求尚待进一步打开。

  市场方面: 上海 :本周 上海 市场 中厚板 价格 震荡偏弱运行。截至发稿,市场主流 普板 价格5090元/吨,主流锰板价格5340元/吨。 普板 、锰板价格较上周下跌60元/吨,整体市场需求较弱,价格震荡下行。从市场情况来看,原料价格受宏观调控影响持续下挫,成材价格震荡下行,下游观望情绪较浓,采购较为谨慎。虽本周初市场陆续开工,但需求不及预期,本周成交整体偏清淡。从区域价差来看,周初 上海 价格较坚挺,周边地区价格小幅下挫,价差逐步缩小,目前价差在10元/吨左右。库存方面,据 的周度库存调研数据可知, 上海 中板资源量为12.09万吨,较上周增加0.04万吨,资源量呈小幅上扬趋势。综合来看,贸易商心态尚可,而市场需求偏弱,预计下周 上海 市场 中厚板 价格 或将持震荡走势。

  京津冀:本周京津冀 中厚板 市场价格大幅下跌,成交一般。截至发稿,本地市场普中板14-20mm现报价在5020-5060元/吨。近期发改委多部门对 铁矿石 的价格调控,对黑色系盘面造成一定打击,但今年以来国家对基建工程的支持政策消息出台,对于市场情绪起到提振作用,前期价格虽然下跌,但多数贸易商对节后开工需求仍存预期,对于后市并不看空。从基本面来看,供应端 邯郸 地区中板钢厂基本恢复正常水平, 唐山 、 天津 地区仍个别检修。终端需求陆续复工,实际需求释放或将在2月底到3月初,当前市场成交表现一般,终端下游观望情绪浓厚。综合预计,京津冀 中厚板 价格 或震荡偏强运行。

   广州 :本周 广州 中厚板 价格 震荡下行,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报5280-5300元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价5200-5290元/吨,价格较上周下跌60-70元/吨。市场方面,本周受盘面震荡下行的影响,市场心态有所趋弱,下游采购略为谨慎,因此多数贸易商选择以价换量,全周市场 中厚板 报价小幅下跌,不过其中碳结板在下游采购放量的带动下,整周成交较上周稍有改善。资源方面,虽本周成交情况稍有转好,但整体降库速度仍旧一般,现 中厚板 现货库存仍继续累积,据同口径了解,本周本地 中厚板 库存量为22.3万吨左右,较节上周库存增加0.8万吨左右。综合来看,目前部分商户心态偏空,下周或将仍以出货为主,预计下周本地 中厚板 价格 或将以震荡盘整为主

  库存方面:全国中板库存总量为251.09万吨,较上周增加8.29万吨,其中 华北 区域增量占主要部分,周环比增加6.82万吨。

  供给方面:本周开工率75.38%,周环比上升1.54%;钢厂周实际产量124.96万吨,周环比增加0.55万吨;钢厂产能利用率76.85%,周环比上升0.34%;钢厂库存72.97万吨,周环比减少3.27万吨。

  对于下周:总结:本周 中厚板 市场震荡偏弱运行,钢厂陆续复产,供给量正逐步恢复增加。需求方面,本周 中厚板 市场成交情况略好于上周,商家对后市看稳,综合来看,预计下周 中厚板 市场或将小幅上涨

   冷轧 :本周全国 冷轧 价格震荡下行,成交情况仍旧偏弱。基本面看, 冷轧 产量周环比增量明显,厂库周环比下降,社库延续增量。市场方面,周内黑色系期货大幅走弱,现货市场价格震荡下跌, 冷轧 现货价格随着情绪面悲观以及 热轧 现货价格下跌后震荡下调。

  价格方面:截至发稿,本周1.0mm 冷轧 均价为5566元/吨,环比跌54元/吨。主要市场价格如下: 天津 市场1.0mm鞍钢天铁冷卷报价5410元/吨,周环比跌110元吨; 上海 市场1.0mm宝钢青山冷卷报价5640元/吨,周环比跌40元/吨; 广州 1.0mm鞍钢冷卷报价5490元/吨,周环比跌40元/吨。

  供应方面: 监测的29家 冷轧 板卷生产企业中,本周开工率82.98%,周环比增加4.26%;钢厂产能利用率79.83%,周环比增加2.44%;钢厂周实际产量为80.80万吨,周环比增加2.46万吨;钢厂库存40.94万吨,周环比减少2.77万吨。

  库存方面:17日本网监测26个城市库存,本周 冷轧 板卷社会库存142.03,周环比增加2.86,月环比增加19.65,年同比(公历)增加 22.35 ,年同比(农历)增加17.70。(单位:万吨)17日本网监测29个城市库存,本周 冷轧 板卷社会库存216.80,周环比增加5.31,月环比增加33.17,年同比(公历)增加39.86,年同比(农历)增加32.59。(单位:万吨)

  对于下周:展望下周 冷轧 市场,笔者预计国内 冷轧 下周延续震荡趋弱运行。供应面看,节后钢厂陆续加大供应, 冷轧 供应压力较大;库存看,周内市场进入全面复工复产,钢厂资源陆续到货,贸易商库存压力大幅增加,局部地区库存压力较大,下周 冷轧 延续累库状态;市场方面,据商家反馈,本周下游终端还未完全恢复采购,加之黑色电子盘本周震荡下行,减少部分投机需求,本周整体成交表现偏弱。需求方面,下游将逐步复工,采购积极性不高,多观望为主。综合来看预计下周全国 冷轧 板卷价格或将窄幅震荡偏弱运行。

   型钢 :本周 型钢 市场价格以回调为主。目前阶段受 铁矿石 等原材价格下跌影响,坯料价格表现同步回落。与此同时,本周需求方面稍有好转,市场节前储备资源均有一定利润,加之上周市场涨速过快,因此商家也有意回调以快速套现获利。目前来看全国主流城市工角槽全国均价较上周下跌58-64元/吨, H 型钢 全国均价较上周下跌44-46元/吨。

  价格方面:截止本周五收盘,全国14个主要市场平均价格情况:200*100 H 型钢 全国均价5000元/吨,环比上周价格下跌46元/吨;300*300 H 型钢 全国均价5127元/吨,环比上周价格下跌43元/吨;400*200 H 型钢 5089元/吨,环比上周价格下跌42元/吨;588*300 H 型钢 5111元/吨,环比上周价格下跌44元/吨;5#角钢5311元/吨,环比上周价格下跌64元/吨;16#槽钢为5277元/吨,环比上周价格下跌66元/吨;25#工字钢为5333元/吨,环比上周价格下跌58元/吨。

  供应方面:本周全国工角槽开工率为20%,较上周增加1.7%;产能利用率为17.51%,较上周增加3.12%;本周全国 H 型钢 开工率为61.29%,较上周持平,产能利用率为47.32%,较上周减少0.06%。本周全国工角槽钢钢厂厂内库存总量为92.7万吨,较上周减少5.26万吨;全国 H 型钢 厂厂内库存总量为24.5万吨,较上周减少0.95万吨。

  库存方面:据 统计,本周全国工角槽库存73.6万吨,较上周减少1.31万吨;全国 H 型钢 库存83.31万吨,较上周减少0.37万吨。

  对于下周:

  1、从坯材方面来看,本周北方坯材价格表现同步下调,虽然现货表现本周也持续下跌,但整体轧材厂及高炉企业利润压缩并不明显,因此相对而言除了北方依旧受冬奥会影响外,其他区域产量或随着需求持续恢复而有所增量。

  2、本周全国社库整体去库速度相对偏慢,终端需求的恢复速度相对不佳,因此鉴于成本下滑及节前现货存在一定利润,因此不排除后续商家依旧有加快套现的可能。

  3、从后续市场情况而言,现阶段的终端市场没有达到完全复工的程度,但至下周整体复工进度会有加强。此外,本周的现货跌幅已达到节后涨幅的一半,因此部分区域资源相对较多的市场将继续让利套现。而资源压力相对不大的区域则保持盘整观望。

  综合预计,下周国内 型钢 市场价格或以盘整趋弱运行为主。

   无缝管本周全国地区 无缝管 价格弱势运行。

  价格方面:截至2月18日全国27个主要城市108*4.5mm 无缝管 均价6029元/吨,较上周上涨19元/吨,本周全国部分地区 无缝管 价格补涨50-100元/吨。。

  市场方面:周初有关部门约谈 铁矿石 相关企业, 铁矿石 期货本周大幅跳水,带动期 钢价 格弱势运行,现货价格受黑色期货价格跳水影响,现货价格亦是震荡偏弱运行。本周全国 无缝管 商家全面开工,在期货大跌影响下,然而本周全国 无缝管 均价小幅上行,主要原因是多数地区开工偏晚,本周多数地区 无缝管 价格以补涨为主。受期货下跌影响,市场心态一般,本周整体 无缝管 成交弱于去年同期水平,目前商家主要以积极出货为主。

  管厂方面:本周原材料价格较大幅度下行,管坯累计下跌超过100元/吨, 无缝管 成本较大幅度回撤,全国部分 无缝管 厂陆续下调 无缝管 出厂价格,下调幅度为50-100元/吨,多数管厂价格持稳运行。本周管坯价格弱势运行,然 无缝管 厂原料资源相对偏紧,管坯库存短期难以大幅补充,预计原料端依然有支撑, 无缝管 价格下行空间有限;本周管厂订单一般,市场需求并未完全释放,全国管厂基本开工,少部分企业并没有完全开工,本周供应小幅回升。本周厂内库存较年前基本持平。

  心态方面:本周期钢弱势运行, 无缝管 成交弱于去年同期,商家心态一般。

  库存方面:本周社会库存较上周继续小幅度累库,本周全国 无缝管 社会库存78.9万吨,库存增加1.28万吨。

  对于下周:

  本周期 钢价 格弱势运行,原料现货价格大幅跳水,成本端较大幅度回撤,本周 山东 管坯价格累计跌幅为90-120元/吨, 江苏 地区管坯价格累跌110-130元/吨。全国多数 无缝管 厂持稳运行,部分管厂下调50-100元/吨。全国 无缝管 均价不降反涨,主要是全国多数市场价格补涨所致,目前全国市场成交一般,商家心态偏弱,多数商家目前是以积极消化库存为主。由于目前商家新到资源价格偏高,老库存陆续消化, 无缝管 价格下行空间有限。综合来开,下周 无缝管 价格在期货企稳下有望持稳运行。

   焊管 :本周国内 焊管 市场价格涨跌互现,均价下跌,库存较上周有所降低。据 盘点数据显示:截至2月18日全国27个主要城市4寸*3.75mm 焊管 平均价格为5318元/吨,与2月11日平均价格5343元/吨跌25元/吨。库存方面:全国 焊管 2月18日库存为95.21万吨,较2月11日95.66万吨降低0.45万吨。

  本周管厂以及贸易商基本复产,开工率、产能利用率维持较高水平,春节前后冬储库存较低的形式逐步被改变。原料方面, 唐山 钢坯 出厂含税报4630元/吨, 唐山 355 带钢 市场价格较上周跌80元/吨,报4900元/吨。

  需求方面,下游工程项目施工处于缓慢恢复阶段,需求稍有增量,但受制于近日 焊管 价格 回落,部分下游采购商多存买涨不买降心态,多谨慎观望。本周管厂调价幅度较大,管价以及成交量受原料价格以及盘面波动影响较大,宏观消息面对于 铁矿石 价格 的压制,利空盘面,期货市场本周多次跳水。

  十五已过,南方市场工程项目逐步开工,对于钢材需求量逐步释放但受制于价格回落,部分下游采购商多存买涨不买降心态,多谨慎观望。综上,预测下周国内焊接 钢管价格 或将持稳运行。

  综合来看,本周国内 钢材市场 价格弱势运行。总体而言,现阶段终端市场需求不佳,但随着时间继续推移,这一现象将逐步好转。另一方面,北方市场整体供应依旧受冬奥会影响,因此后续供应增量部分相对有限。此外,虽然现阶段政策层面高度关注原料价格,但随着上周价格大幅回落过后,市场后续发展依旧存在不确定性,因此后续价格表现或围绕库存操作。综合预计,下周国内 钢材市场 价格或震荡偏弱运行。


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