特别关注

因未能实现成本、生产等方面的内部绩效目标，必和必拓宣布扣减全球员工的奖励。这家矿业巨头在过去48小时内通知数万名员工，将只支付2023-24年短期奖励的80%。

 

6月制造企业挖掘机共计销售16603台，同比增长5.31%；其中国内市场销量7661台，连续四个月下降，降幅达10%；出口销量8942台，同比下降7.51%。

 

PART 01 行业要闻及分析

 

01 21省份推进钢铁行业升级

21个省份出台“空气质量持续改善行动实施方案”，要求推进钢铁等重点行业优化升级，包括严禁新增钢铁产能，提出短流程炼钢比例的目标等。

 

分析师观点：产能置换涉及到设备设施的拆除和重建，阶段性影响产能利用率，对粗钢供应有一定抑制，支撑成材价格，也间接增加钢企成本，中长期利多钢价。

 

02 6月乘用车出口强势

乘联会发布数据，今年总体汽车出口延续去年强势增长特征。6月乘用车出口37.8万辆，同比增长28%，环比持平；1-6月乘用车累计出口224.7万辆，同比增长33%。

 

分析师观点：今年乘用车零售984.1万辆，车价进一步下探，市场内卷进一步加剧，也透支了下半年汽车消费量，上市车企年度目标只完成30%左右，全年2200万辆零售量或难实现。

 

03 挖机开工同环比双降

小松官网公布2024年6月小松挖掘机开工小时数数据。数据显示，2024年6月，中国小松挖掘机开工小时数为87.9小时，同比下降2.5%，环比下降12.8%。

 

分析师观点：开工小时数是衡量工程需求的重要指标，行业缺乏新的驱动力、政策执行落地不明显、工地资金到位不畅，持续影响整个行业，压力与挑战不减，抑制钢需释放。

 

PART 02 市场概况

 

钢厂调价：大幅下调

7月9日，据中钢网资讯研究院数据显示（微信公众号：中钢网），今日共20家钢厂调价，其中：

下调17家，占比85%，调价幅度20-50元/吨；

持平3家，占比15。

 

PART 03 期货·钢坯动态

 

7月9日，黑色系震荡调整，螺纹收3515元跌18，热卷收3711元跌23，焦煤收1563涨4，焦炭收2242.5元跌3.5，铁矿收834元跌4。

 

7月9日，唐山迁安部分普方坯资源稳3280元含税出厂。

 

7月9日，偏弱运行（中钢网大数据库）

 

PART 04 钢价预测

钢材表需维持低位、库存继续累积、铁水产量高位下，弱现实主导价格走势。本周黑色下探新低，各品种钢价跌至年内低位后，市场情绪有所缓和，刚需稳定释放，下方空间或有限。预计今日钢价持稳个涨。